来源 :资本邦2021-11-19
11月19日，资本邦了解到A股公司江化微(603078.SH)发布非公开发行A股股票预案。
公司本次非公开发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松拟以现金方式认购公司本次非公开发行的全部3473.95万股A股股票，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，拟定增募资不超过7亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。
2021年11月18日，淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资签署了《股份转让协议》。根据协议约定，殷福华、季文庆、杰华投资拟将其合计持有的2244.86万股股份(占本次发行前公司总股本的11.4550%)转让给淄博星恒途松，转让总价为6.7亿元。
截至目前，公司总股本为1.96亿股。殷福华直接持有公司5060.11万股份，占本次发行前公司总股本的25.82%，为公司的控股股东和实际控制人。
本次非公开发行及转让股份过户完成后，以发行数量3473.95万股计算，淄博星恒途松将持有江化微5718.81万股股份，持股比例为24.7877%;公司现控股股东、实际控制人殷福华将持有公司3795.11万股，持股比例为16.4496%。
本次非公开发行的发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松的实际控制人为淄博市财政局。公司现控股股东、实际控制人殷福华为实现上市公司长远发展、优化上市公司股权结构，向淄博星恒途松协议转让部分股份;本次非公开发行完成后，淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。