来源 :中证网2021-11-18
江化微11月18日晚公告称，根据协议约定，公司股东殷福华、季文庆、杰华投资拟将其合计持有的 2244.86万股股份（占本次发行前公司总股本的11.46%）转让给淄博星恒途松。同时，江化微向淄博星恒途松发行股份，本次发行完成及转让股份过户完成后，淄博星恒途松将持有上市公司5718.81万股股份，持股比例为24.79%，上市公司控股股东将变更为淄博星恒途松，实际控制人将变更为淄博市财政局。
本次转让前，殷福华系江化微控股股东，持股比例为25.82%，季文庆、杰华投资分别持股6.90%、4.95%。协议转让和定增完成后，殷福华、季文庆、杰华投资的持股比例分别为16.45%、4.16%、1.66%。
协议转让方面，各方协商同意，本次转让交易价格为每股29.88元，合计转让总价6.71亿元。本次非公开发行A股股票发行价格为20.15元/股，发行A股股票数量为3473.95万股，募集资金总额为7亿元，公司称所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
淄博星恒途松通过“两步走”合计耗资13.71亿元，收购价折合每股为23.97元，江化微最新收盘日报收于29.82元/股，收购折价24.41%。
资料显示，江化微成立于2001年8月，于2017年4月在上交所完成上市，公司是目前国内生产规模大、品种齐全、配套完善的湿电子化学品专业服务提供商。公司主要从事超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售业务。值得注意的是，江化微自上市后业绩增速便呈现两位数下滑，2020年稍有改观，但今年增速再度下滑，公司前三季归母净利为2781万元，同比下滑34.8%。
江化微表示，淄博市政府将与上市公司优势资源协同发展，充分发挥国有和民营融合发展的机制优势，在产业发展、业务协同等方面形成全方位互动，帮助上市公司在原材料供应、市场开拓方面具备更多竞争优势，提升上市公司的盈利能力，同时依托国有出资人的国资背景，提升上市公司的资金融通能力。