来源 :金融界2024-12-20
日前，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称为“天和磁材”）披露了发行结果公告，确定上交所主板上市发行价12.30元/股，发行市盈率20.13倍，而该公司所在行业行业T-3日静态行业市盈率40.21倍。
天和磁材保荐人（主承销商）为申港证券股份有限公司。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到698家网下投资者管理的7395个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为6.71元/股-41.00元/股。
报价信息表显示，网下询价中最高价和最低价均由自然人报出，其中，一名自然人报出6.71元/股的最低价，因低价未入围；3名自然人报出41元/股最高价，被高价剔除。
提出无效报价后，经天和磁材和保荐人协商一致，将拟申购价格高于13.14元/股、价格为13.14元/股且拟申购数量低于2000万股（不含2000万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.14元/股，拟申购数量为2000万股，且申购时间均为2024年12月17日10:15:05:655的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除2个配售对象。以上过程共计剔除99个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为642家，配售对象为7296个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
天和磁材系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。
本次募投项目预计使用募集资金为8.18亿元。按本次发行价格12.30元/股和6607万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计其募集资金总额8.13亿元，扣除发行费用（不含增值税）8232.14万元后，预计募集资金净额为7.3亿元。
受益于新能源汽车等行业的快速发展以及国家环保政策的日益趋严，天和磁材营业收入、盈利能力整体保持稳定。
2021年至2023年及2024年上半年，天和磁材实现的营业收入分别为18.25亿元、28.85亿元、26.51亿元和12.67亿元；实现的归母净利润分别为1.43亿元、2.23亿元、1.69亿元和0.66亿元。