来源 :新浪证券2024-08-05
（一）公司基本情况
全称：宿迁联盛科技股份有限公司
简称：宿迁联盛
代码：603065.SH
IPO申报日期：2021年9月16日
上市日期：2023年3月21日
上市板块：上证主板
所属行业：化学原料和化学制品制造业（证监会行业2012年版）
IPO保荐机构：国泰君安
保荐代表人：贾瑞兴、官航
IPO承销商：国泰君安
IPO律师：上海市锦天城律师事务所
IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）执业评价情况
（1）信披情况
发行人被要求说明是否已按照《公司法》《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关业务规则等规定完整、准确披露公司关联方，说明目前招股书披露的关联方是否存在遗漏；被要求按照产品类型、销售模式及销售区域，分类披露报告期各期主要客户的名称、销售内容、销售数量、平均单价、销售金额及占比，逐一分析各个客户销售数量、销售单价和销售金额变动的原因及合理性；被要求说明主要客户的基本情况。
（2）监管处罚情况：不扣分
报告期内，发行人及其子公司共受到3项行政处罚。
（3）舆论监督：不扣分
（4）上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，宿迁联盛的上市周期是551天，高于整体均值。
（5）是否多次申报：不属于，不扣分
（6）发行费用及发行费用率
宿迁联盛的承销及保荐费用为5233.32万元，承销保荐佣金率为9.72%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人国泰君安2023年度IPO承销项目平均佣金率5.06%。
（7）上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨43.97%。
（8）上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨14.57%。
（9）发行市盈率
宿迁联盛的发行市盈率为22.99倍，行业均数18.20倍，公司高于行业均值26.32%。
（10）实际募资比例
预计募资5.38亿元，实际募资5.38亿元，预计募资金额与实际募资金额持平。
（11）上市后短期业绩表现
2023年，公司营业收入较上一年度同比降低20.92%，营业利润较上一年度同比降低73.16%，净利润较上一年度同比降低69.53%，归母净利润较上一年度同比降低69.51%，扣非归母净利润较上一年度同比降低74.10%。
（12）弃购比例与包销比例
弃购率0.64%。
（三）总得分情况
宿迁联盛IPO项目总得分为78.5分，分类C级。影响宿迁联盛评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。