|
|
|
|
|
|
 |
| 路演嘉宾合影 | |
|
——宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
宿迁联盛科技股份有限公司董事长项瞻波先生
宿迁联盛科技股份有限公司董事、总裁林俊义先生
宿迁联盛科技股份有限公司董事、财务总监李利女士
宿迁联盛科技股份有限公司董事会秘书谢龙锐先生
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人贾瑞兴先生
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人官航先生
宿迁联盛科技股份有限公司
董事长项瞻波先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者，朋友们：
大家好！
非常高兴有机会通过网络平台，就宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市和大家进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持宿迁联盛的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢，并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎！
宿迁联盛的主要业务为高分子材料的防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括光稳定剂、阻聚剂、复配助剂、中间体等。历经20多年的行业深耕，公司已成长为全球最具规模的光稳定剂供应商之一。
公司拥有国家级CNAS实验室、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心以及省级博士后创新实践基地等高水平研究平台；荣获国家制造业单项冠军示范企业（第七批）、国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、江苏省绿色发展领军企业、江苏省潜在独角兽企业等荣誉；通过ISO9001、ISO14001、ISO50001等管理体系的认证。
近年来，公司以受阻胺光稳定剂系列产品为核心，纵向拓展产业链，横向丰富产品结构，不断巩固与扩大公司现有业务优势。纵向方面，公司已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体，攻克了己二胺、癸二酸二甲酯等中间体的关键技术，这些中间体产品的生产线已经在建设中；横向方面，公司已突破紫外线吸收剂、阻聚剂等相关联的系列产品的核心技术，产品筹建工作已进入实施阶段。未来，公司将继续在塑料助剂行业深耕，围绕塑料助剂展开布局，更好地服务塑料行业客户。
公司将以本次发行和上市为契机，通过募投项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司的行业领先地位，以更好的业绩回报股东。
通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解宿迁联盛，能够更准确地把握宿迁联盛的投资价值和投资机会，给予宿迁联盛持续的关注和支持。我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，宿迁联盛的发行工作必将圆满完成。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对宿迁联盛的关心！宿迁联盛上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，规范信息披露，提升企业盈利能力，反哺社会、回馈投资者。谢谢大家！
国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人贾瑞兴先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者，朋友们：
大家好！
首先，我谨代表国泰君安证券股份有限公司，对所有参加宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
宿迁联盛是一家从事高分子材料防老化助剂及其中间体研发、生产与销售的企业，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。作为高新技术企业，宿迁联盛始终坚持将创新作为公司发展的核心驱动力。公司“Unitechem”品牌已在全球防老化助剂领域拥有较高的知名度和美誉度，公司产品受到下游用户的广泛认可，拥有较为稳定的客户群体，包括Evonik（赢创工业集团）、Tosaf（托沙夫）、SI Group（圣莱科特）、共创草坪、福斯特等国内外知名企业。
2020年11月，工业和信息化部评定公司为“专精特新‘小巨人’企业”；江苏省生产力促进中心评定公司为“潜在独角兽企业”。2020年9月，江苏省商务厅评定公司为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌（2020—2022年度）”。2021年8月，中国塑料加工工业协会评定公司为“中国轻工业塑料行业（塑料助剂）十强企业”。2021年11月，中国塑料加工工业协会评定公司为“中国塑料绿色产业链（原辅材料类）优秀单位”。
作为宿迁联盛首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与宿迁联盛合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，宿迁联盛上市后，必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力。
作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽责，持续陪伴宿迁联盛不断发展壮大。我们相信宿迁联盛能够通过自己脚踏实地的不懈努力，给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。
最后，预祝宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功！谢谢大家！
宿迁联盛科技股份有限公司
董事、总裁林俊义先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢国泰君安证券股份有限公司、锦天城律师事务所、立信会计师事务所以及所有参与发行的团队所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表宿迁联盛科技股份有限公司，再次感谢各位的热情参与！
通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议，我们将予以认真听取和吸收，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是宿迁联盛未来做大、做强、健康发展的有力保障。
由于时间关系，我们无法回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
最后，再次感谢广大投资者对宿迁联盛的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
林俊义：公司的主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。
问：公司名称中“科技”字样的冠名依据有哪些？
林俊义：公司作为高新技术企业，坚持以创新作为发展驱动力，并已成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一。公司高度重视研发与创新，建立了上海、宿迁两个研发基地，设立了聚合物耐候助剂工程研究中心、聚合物光稳技术工程研究中心、高分子材料功能化工程技术中心、阻燃耐候材料工程技术中心等研发中心。目前，公司聚合物耐候助剂工程研究中心被评为“省级工程研究中心”，公司企业技术中心被评为“省级企业技术中心”，公司产品质量检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证；公司作为行业标准的第一负责起草单位，目前正参与多项光稳定剂行业标准的制定工作；公司通过自主研发攻克的上游重要原材料己二腈/己二胺的生产技术，目前已通过四川省安全科学技术研究院关于《国内首次使用化工工艺安全可靠性论证意见》的论证。综上所述，公司名称中冠有“科技”符合实际经营情况。
问：公司有多少子公司？
谢龙锐：截至招股意向书签署日，公司共拥有15家全资子公司，其中包括13家境内全资子公司和2家境外全资子公司。此外，公司拥有1家民办非企业单位。
问：公司拥有多少专利？
林俊义：截至招股意向书签署日，公司及子公司拥有37项发明专利，71项实用新型专利。
问：公司的主要客户有哪些？
项瞻波：目前，公司“Unitechem”品牌已在全球防老化助剂领域拥有较高的知名度和美誉度，公司产品受到下游用户的广泛认可，拥有较为稳定的客户群体，包括Evonik（赢创工业集团）、Tosaf（托沙夫）、SI Group（圣莱科特）、共创草坪、福斯特等国内外知名企业。
问：请介绍公司的主要经营成果。
李利：2019年至2021年，公司营业收入自99459.33万元增长至173402.59万元，复合增长率为32.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润自14392.84万元增长至23548.15万元，复合增长率达到27.91%。2022年1至6月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润达到16514.54万元，盈利水平进一步提升。报告期内（2019年、2020年、2021年、2022年1至6月，下同），公司业务规模持续扩大，盈利能力不断增强。
问：请介绍公司研发投入情况。
李利：报告期内，公司研发投入金额分别为3646.99万元、3406.11万元、4497.16万元、2353.17万元，主要包括材料费用、人员人工、折旧及摊销等。2020年，公司研发试制品对外销售，将1326.50万元的研发投入计入营业成本，使得当期研发费用大幅减少。
发展篇
问：公司的发展战略是什么？
项瞻波：未来，公司将继续坚守“助力材料无限可能”的使命，秉持“以人为本、科技创新、安全第一、绿色发展”的经营理念，遵循“以点成线，以线带面”的成长战略，即以原点核心产品光稳定剂944、770等的规模化，构建受阻胺光稳定剂的全产业链（线）；在受阻胺光稳定剂全产业链（线）的基础上，带动其他防老化助剂、功能助剂的系列化（面）和规模化，从而不断提升公司的服务能力和市场地位。在业务发展上，公司不仅要保持良好的品牌影响力、市场占有率，更要致力于技术创新、服务创新的全面领先，努力发展成为全球最优秀的功能助剂创新、制造与服务商之一；在践行社会责任上，公司不仅要坚持以人为本，在培育好、发展好员工，使公司高质量发展的同时，更要主动为地方发展贡献一己之力，带动地方更好、更快发展。同时，公司将以本次首次公开发行股票并上市为契机，通过加大资金投入、加快人才聚集、加速系统升级等方式，积极推动现有优势的再扩大，推动发展战略的高效落地。
问：公司未来3年内的整体发展计划有哪些？
项瞻波：公司未来3年内的整体发展计划有：1）深耕主业，进一步丰富产品系列，提升市场竞争力；2）积极延伸产业链，持续强化核心产品，扩大现有竞争优势；3）加大研发与创新能力建设，持续巩固技术优势；4）以客户为中心，深化市场开发，提升市场开拓能力；5）助力员工成长与成才，实现同心共发展；6）提升内控管理水平，保障发展稳步高效推进；7）筹集发展资金，支持发展战略的实施。
问：公司确保实现上述计划拟采用的方式、方法有哪些？
项瞻波：公司将采用以下方式、方法确保实现上述计划：1）确保募集资金投资项目顺利实施。如果本次IPO顺利完成，将有效解决公司实现上述计划所需建设资金不足的问题，促进上述目标的实现。公司将严格按照项目建设规划，认真组织项目建设以达到预期效益，借助资本市场的力量实现公司经营与管理水平、研发与创新水平、销售与服务水平等多方面的跨越式发展。2）公司将立足现有的产品和技术优势，不断进行自主创新，建立更为适宜的研发机制，培养更优秀的研发团队，积极推进自主研发及与外部专业机构的研发合作，努力实现产品技术的快速升级。3）严格按照相关要求进行规范运作，建立健全公司各项规章制度，严格执行内控制度，实现公司科学、高效治理。4）通过提高市场营销与客户服务团队的专业水平，深入开拓市场、强化客户服务等方式，提高公司产品的市场占有率，继续以优质产品为媒介，向市场展示“Unitechem”品牌的实力，提升公司品牌美誉度。5）根据公司未来发展规划引入并培养人才，建立有效的长效激励机制，充分调动员工的积极性与创造性，持续挖掘公司人力资源的潜力，实现员工与企业的共成长。6）自成立以来，公司孕育了“在稳健发展中寻求突破”的成长文化。未来，公司仍将在主动寻求和积极突破方面加大文化建设投入，使公司的成长文化得以继续发挥效用。
问：公司的竞争优势有哪些？
林俊义：公司的竞争优势包括：1）规模优势；2）产业链优势；3）安全环保优势；4）技术研发优势；5）定制化的技术服务优势；6）工艺设备自主配套优势；7）管理团队优势。
问：请介绍公司拓展境外业务的主要方式。
林俊义：公司拓展境外业务的主要方式有：1）网络途径开发客户；2）积极参与境内外专业行业展会；3）线上线下相结合，直接到目标市场拜访终端客户；4）设立境外公司。
行业篇
问：公司属于什么行业？
林俊义：根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2661化学试剂和助剂制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”。
问：公司所处行业发展现状如何？
林俊义：高分子材料化学助剂行业属于精细化工行业，精细化工行业产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，是化学工业中最具活力、最具潜力的新兴领域之一，也是新材料的重要组成部分。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。随着全球产业升级及经济发展，各种高分子材料需求不断增加，从而带动全球化学助剂行业持续发展。
问：公司所处行业发展前景如何？
林俊义：作为高分子材料性能表达的关键性成分，高分子材料化学助剂行业与高分子材料行业的发展息息相关。高分子材料助剂行业处于产业链的中间环节，下游塑料、合成纤维、胶黏剂等高分子材料的发展将直接带动高分子材料化学助剂行业的发展。公司所处行业发展前景为：1）全球高分子材料防老化助剂下游行业市场前景广阔；2）我国已成为全球高分子材料市场的增长重心；3）防老化助剂行业呈现从发达国家向发展中国家转移态势；4）关键中间体产品将在市场竞争中扮演越来越重要的角色。
问：公司所处行业的技术发展趋势如何？
林俊义：随着全球产业升级及经济发展，市场对包括防老化助剂在内的高分子材料化学助剂的产品需求、性能需求、创新需求呈现出多样化、复合化、多功能化、系列化、环保化的技术发展趋势。
问：行业发展的有利因素有哪些？
林俊义：行业发展的有利因素有：1）产业政策的持续支持；2）下游需求的持续扩大；3）节能环保的持续推进；4）产业基础的不断提升；（5）供给侧改革的有效推行。
问：公司所处行业的市场竞争情况如何？
林俊义：高分子材料化学助剂行业处于充分竞争状态，同行业可比公司或通过收购兼并迅速扩大市场份额，或通过登陆资本市场迅速扩大资产规模。全球大型精细化工企业如Basf（巴斯夫）、Solvay（索尔维）、Songwon（松原集团）等，通过直接在我国建厂或者与内资企业建立合作关系等方式全面进入国内市场。未来可能还会出现新的竞争者进入本行业，从而加剧行业的市场竞争。
问：公司主要产品的市场占有率如何？
林俊义：历经多年的行业深耕，公司已成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一。根据MarketsandMarkets发布的行业数据测算，2021年，公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%，位居行业前列。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东和实际控制人。
谢龙锐：截至招股意向书签署日，公司控股股东为联拓控股；公司实际控制人为项瞻波与王小红夫妇，直接控制及通过联拓控股间接控制公司11976.08万股股份，占公司本次发行前总股本的31.76%。其中，项瞻波直接持有公司3250.00万股，王小红直接持有公司726.08万股，项瞻波与王小红通过联拓控股间接持有公司8000.00万股。此外，项瞻波作为有限合伙人通过联恒合伙、联发合伙和联拓合伙间接持有公司196.00万股，王小红作为有限合伙人通过联宏合伙间接持有公司80.00万股。
问：请介绍最近一年新增股东情况。
谢龙锐：公司最近一年新增8名机构股东，其中国发盈辰、国发盈嘉系通过购买公司原自然人股东周巍巍所持公司股份方式成为公司股东，其余机构股东系通过向公司增资方式取得股份。
问：公司本次发行多少股？
贾瑞兴：公司本次拟公开发行股票4190万股，占发行后总股本的比例为10%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。
问：公司本次发行募集资金用途有哪些？
官航：公司本次公开发行股票的实际募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目。
问：请介绍“光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目”的概况。
项瞻波：本项目的建设地点位于江苏省宿迁市宿豫区宿迁生态化工科技产业园中兴路东侧、南化路北侧，项目占地面积约200.16亩。项目建筑工程主要包括生产车间、仓库、配套办公楼等；项目设备购置主要包括反应釜、冷凝器、过滤器、配料釜、离心机、真空机组、冰机、循环水池等生产设备。本项目将分两期进行建设，一期项目将分别建成两栋用于生产光稳定剂及相关中间体、副产品的甲类生产车间和一栋用于生产阻聚剂的甲类生产车间，投建后将年产3853、292、114、585、123等牌号光稳定剂及五甲基哌啶醇等相关中间体、叔丁醇等副产品合计12000吨，701、702、706等牌号阻聚剂合计5000吨；二期项目将建成三栋用于生产癸二酸二甲酯及相关中间体的甲类生产车间，投建后将年产癸二酸二甲酯15000吨。
问：请介绍实施“光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目”的必要性。
项瞻波：实施该项目的必要性有：1）实施发展战略的现实选择；2）助力地方经济发展的重要举措；3）丰富产品系列，扩大生产优势的需要；4）系统提升自动化水平，增强公司竞争力。
问：请介绍实施“光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目”的可行性。
项瞻波：实施该项目的可行性有：1）稳步增长的下游需求及全球产业转移，为本项目产能消化提供了市场保障；2）成熟可靠的工艺、持续的研发创新，为本项目实施提供了技术保障；3）稳定高效的管理团队及健全的营销网络，为本项目实施提供了运营保障。