来源 :金融界2023-03-09
3月9日，宿迁联盛科技股份有限公司（简称“宿迁联盛”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价12.85元/股，发行市盈率22.99倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为18.2倍。
宿迁联盛保荐机构、主承销商为国泰君安证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台收到共2414 家网下投资者管理的1.27万个配售对象的初步询价报价，报价区间为9.64元/股－19.85元/股。
报价信息表显示，3名自然人及深圳市恒泰融安投资管理有限公司报出19.85元/股最高价；四川省诚卓投资有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、山东昌隆泰世科技有限公司、上海量魁资产管理有限公司以及14名自然人报出9.64元/股最低价。
经核查，39家网下投资者管理的77个配售对象因未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围，报价已被确定为无效报价予以剔除。此外，经宿迁联盛和国泰君安证券协商一致，将报价为12.85元/股以上的申报价格予以剔除。
据统计，剔除无效报价及最高报价后，网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为12.85元/股。
宿迁联盛成立于2011年，主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。若本次发行成功，预计募资总额为5.38亿元，略低于预披露更新版招股书中的6亿元募资额。
近年来，宿迁联盛营收和业绩逐年增长。2019-2021年及2022年上半年，宿迁联盛实现的营业收入分别为9.95亿元、12.15亿元、17.34亿元和9.17亿元；实现的归母净利润分别为1.3亿元、1.79亿元、2.34亿元和1.65亿元。
值得一提的是，宿迁联盛管理层预计，2023 年1-3月营业收入为4.3亿元-5.3亿元，扣非后归属于母公司股东净利润为5700万元-6700万元，预计同比下滑 15.09％-27.76％，上述数据未经申报会计师审计或审阅。
宿迁联盛称，2023年1-3月经营业绩下滑，主要系受俄乌冲突、主要经济体采取货币紧缩政策等因素的影响宏观经济环境下行、2022 年下半年以来我国化学原料和化学制品制造业价格总体处于下滑趋势等因素的影响所致。