来源 :界面新闻2023-10-05
在暂停了1个月之后，沪市终决定在10月9日重启对可转债项目的审议。
据悉，10月9日上交所上市委将召开2023年第89、90次会议，审议宏柏新材（605366.SH）和国检集团（603060.SH）的可转债项目，前者的融资金额为10亿元，后者为8亿元。宏柏新材的保荐机构是中信证券，国检集团为中金公司。
宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品应用领域主要为橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料、医药医疗等下游行业，公司拥有全球产量最大的含硫硅烷（含固体硅烷）生产线，2023年上半年的营业收入为6.61亿元，同比降30.57%，净利润2928.23万元，同比降87.69%。
宏柏新材是2020年8月12日上市的，上市以来，于2021年实施过10派3元，2022年实施过10转3股派1.6元，2023年实施过10转4股派2.5元的分配方案。上市来0增发0配股。首发时募资8.28亿元，扣除发行费用后净额为7.5亿元，用于7个项目。截至2022年12月31日，公司实际投入募资6.5亿元，整体投入比例达86.70%。其中氯硅烷绿色循环产业建设项目、新型有机硅材料建设项目已全部完成募集资金投入，项目主体部分建设已基本结束，剩余部分产线处于设备管道安装及防腐保温阶段，预计于2023年4月左右进入试生产阶段。除剩余部分设备尾款及质保金外，研发中心建设项目、智能化仓储物流中心建设项目、新材料应用中心建设项目三个项目在2022年底已完成大部分募集资金的投入。功能性气凝胶生产基地建设项目尚处于建设期。
此番，宏柏新材拟募10亿元，将投入2个项目：九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目，补充流动资金项目，资金分配为7亿元和3亿元。
九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目的建设期为24个月，达产后，可新增有机硅产能7万吨(以各类功能性硅烷为主，其中烷氧基硅烷3.4万吨，烷基硅烷3.1万吨，巯基硅烷5000吨)，钛酸酯偶联剂2.8万吨，中间体产能5万吨。该项目志在扩大公司业务规模、丰富公司产品布局。根据宏柏新材核算，项目预计税后静态投资回收期(含建设期)为6.80年，税后内部收益率为22.48%。达产后项目年销售收入预计为34.569亿元。
另一家国检集团可比宏柏新材上市时间早多了，其在2016年11月9日上市，主营业务建筑及装饰装修材料、建设工程（含水利工程、轨道交通）、环境安全、食品及农产品、新材料等检验领域。2023年上半年的营业收入和净利润分别为10.05亿元和2810.66万元，同比上年同期的增长率分别为13.63%和71.3%。
根据记录，国检集团2017年实施过10派1.6元，2018年实施了10派2元，2019年10送3股转1股派2.65元，2020年实施了10送3股转1股派2.03元，2021年实施了10送2股转2股派1.61元，2022年实施了10送1股转1股派1.26元，2023年实施过10送1股派1.22元，是一家常年分红的公司。融资方面其自上市来同样是0增发0配股。
国检集团这次拟募资8个亿，将投入7个项目，根据说明书，“中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目”预计实现年销售收入10303.89万元，内部收益率(税后)为12.24%；“中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目”预计实现年销售收入7616.17万元，内部收益率(税后)为12.31%；“中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目”预计实现年销售收入9872.06万元，内部收益率(税后)为12.46%；“中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目”预计实现年销售收入9580万元左右，内部收益率(税后)为13.24%。
另外“中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目”中，云南云测2022年未经审计的营业收入为7814.88万元，净利润1439.19万元，扣非净利润为1266.48万元。“中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目”中，湖南华科未经审计的2022年营业收入为8611.49万元，净利润为1230.70万元。