来源 :每经网2023-03-22
鹿山新材（SH 603051，收盘价：52.99元）3月22日晚间发布公告称，广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕250号文核准。本次发行的A股可转换公司债券简称为“鹿山转债”，债券代码为“113668”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币5.24亿元，发行数量为524万张，票面价格：本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年3月27日至2029年3月26日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。限本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为59.08元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年3月27日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。