来源 :金融界2025-05-22
日前，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称为“中策橡胶”）披露了发行公告，确定主板上市发行价46.50元/股，发行市盈率12.24倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为22.83倍。
中策橡胶保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到569家网下投资者管理的7594个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为18.00元/股—64.95元/股。
报价信息表显示，网下询价中的最高价和最低价均是由自然人报出，其中一名自然人报出18.00元/股，因低价未入围。另一自然人报出64.95元/股最高价，被高价剔除。
剔除无效报价后，经中策橡胶和保荐人协商一致，将拟申购价格高于47.86元/股（不含47.86元/股）的配售对象全部剔除，以上共计剔除136个配售对象。
公开资料显示，中策橡胶本次募投项目预计使用募集资金48.50亿元。按本次发行价46.50元/股和8744.8560万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额40.66亿元，扣除约1.34亿元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额39.33亿元，较原计划缩水超9亿元。
中策橡胶主要从事全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售。
2022年至2024年，中策橡胶实现营业收入分别为318.89亿元、352.52亿元和 392.55亿元，实现净利润分别为12.25亿元、26.38亿元和37.87亿元。2023年及2024年，受到下游需求增长、美元汇率升值、主要原材料价格波动、需求回暖等多重因素影响，该公司经营业绩大幅上涨。