来源 :乐居财经2023-08-04
8月2日，华立股份(603038.SH)发布公告称，公司控股股东谭洪汝与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽洪典资本”）于近日签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让框架协议》及相关补充协议。
据悉，谭洪汝拟向安徽洪典资本转让其持有的公司51,668,674股，占公司股份总数的25%。同时，谭洪汝承诺本次交易股份过户完成后，谭洪汝及其一致行动人将放弃剩余持有的16.93%公司股份的表决权，表决权放弃期限自本次交易完成之日起至谭洪汝先生及其一致行动人直接和/或间接持有的公司股份比例低于安徽洪典资本直接持有公司股份比例20%之日止，在此期间如果安徽洪典资本不再保有公司控制权则表决权放弃条款自动失效。
交易双方约定，原则上本次股份协议转让价格以华立股份整体估值30亿元为基础，暂定每股14.5156元（四舍五入取整后），本次交易股份转让总价格为7.5亿元。该价格较华立股份停牌前一个交易日的收盘价溢价43.86%。
截至公告日，谭洪汝持有公司股份75,748,700股，占公司总股本的36.65%。谭洪汝及其配偶谢劭庄合计持有公司股份86,659,100股，占公司总股本的41.93%。
据查，安徽洪典资本成立于2023年7月26日，注册资本12亿元，实际控制人为何全洪。安徽洪典资本分别由安徽州来控股（集团）有限公司、郑州洪典管理合伙企业（有限合伙）持股60%、39.58%，郑州洪略企业管理有限责任公司（下称“郑州洪略”）持股0.42%。
其中，安徽州来控股集团由凤台县国资委100%持股，作为安徽省淮南市凤台县的政府投资平台，安徽州来控股集团的出资主要为整合资源、培育新兴产业，做强做大上市公司。安徽洪典资本的合伙期限为长期，安徽州来控股集团目前尚无退出计划。
此外，谭洪汝承诺华立股份原有业务（指装饰复合材料的研发、设计、生产和销售及其他在交易日前已有的业务）于2023年、2024年和2025年每年扣非后归属于母公司的净利润不亏损。
同时，在应收账款方面双方也有约定，即华立股份截至2023年6月30日的应收账款净额合计数（扣除坏账计提金额）应在2023年度审计报告出具日前收回80%，若逾期未能收回，则安徽洪典资本应在上述年度审计报告出具之日起30个工作日内，按照实际已收回的金额与应收账款净额合计数80%的差额承担坏账损失并以现金方式支付给上市公司。
若在2024年度审计报告出具日前，上述逾期的应收账款被收回，则按照收回情况，上市公司将上述补偿款返还给安徽洪典资本，若在2024年度审计报告出具日前，上述逾期的应收账款仍未被收回，则上述补偿款不再返还。