来源 :中国经济网2022-11-08
昨日晚间，三维股份(603033.SH)发布公告称，昨日中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
三维股份表示，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
2022年9月10日，三维股份发布的2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)显示，本次发行预计募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人之一叶继跃，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行股票价格为21.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。由于公司2021年度资本公积金转增股本方案（每10股转增3股）实施导致发行价格发生变化，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，本次非公开发行股票的发行价格由21.66元/股调整为16.67元/股。
本次非公开发行股份数量不超过59,988,002股（因本次非公开发行股票的发行价格由21.66元/股调整为16.67元/股，股份数量相应调整），不超过发行前公司总股本的30%。
本次非公开发行的发行对象叶继跃认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。
由于本次发行对象为公司控股股东、实际控制人之一叶继跃，因此本次发行构成关联交易。
截至此次非公开发行预案公告日，公司控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉直接持有公司的股份比例为43.58%。本次发行完成后，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计叶继跃、张桂玉合计持股比例预计最高将提升至47.63%。本次非公开发行不会使公司控股股东、实际控制人发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为叶继跃、张桂玉。
三维股份表示，本次非公开发行募集资金有利于公司增强资本实力、优化资产负债结构、降低财务费用，为公司进一步发展提供资金保障；实际控制人控制的权益比例继续提升，保证了公司股权结构的稳定，能够保障公司的长期持续稳定发展。
三维股份本次非公开发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为毛宗玄、朱玮。