来源 :每日经济新闻2025-08-25
8月25日早盘，科创50、科创创业50、科创100等主流指数领涨A股，通信、有色金属、房地产等行业板块涨幅居前，稀土、GPU、光模块CPO、光通信、AI算力等概念板块强势上涨。近期热度较高的云计算50ETF（516630）一度涨近3%，持仓股中，云天励飞、中科曙光、中际旭创、拓维信息、曙光数创等涨幅居前，其中服务器概念股中科曙光触及10CM涨停。
消息面上，8月21日，英伟达告知部分零部件供应商暂停H20生产工作；同时DeepSeek发布V3.1，其采用的UE8M0FP8针对即将发布的下一代国产芯片设计。
招商证券指出，国内500亿美元市场空间广阔，算力芯片国产化比例望持续提升。英伟达表示中国AI算力芯片市场规模近500亿美元，英伟达和AMD的中国区特供版芯片从25Q1之后在中国几乎无实际销售，国内互联网厂商等核心需求端对于AI算力芯片国产化诉求提升。国内核心GPU公司如华为昇腾、寒武纪、海光信息等为国内互联网、运营商等客户提供了国产替代方案，此前各家GPU/CPU公司均表示已支持DeepSeek的适配，未来随着更多大模型和配套国产算力产品协同发展，算力芯片国产化比例有望持续提升。
AI大势所趋，国产算力崛起。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。