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鼎龙科技(603004)内幕信息消息披露
 
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鼎龙科技2954万收购加快一体化 2023年最高预盈1.8亿增19.47%

http://www.chaguwang.cn  2024-01-09  鼎龙科技内幕信息

来源 :长江商报2024-01-09

  上市不足半月,鼎龙科技(603004.SH)启动资产并购。

  1月7日晚间,鼎龙科技披露公告,公司拟以自有资金2954.1万元收购控股子公司内蒙古鼎利科技有限公司(以下简称“鼎利科技”)剩余40%股权。本次收购完成后,鼎利科技将成为鼎龙科技全资子公司。

  长江商报记者注意到,鼎利科技是鼎龙科技的第二大生产基地,主要负责生产鼎龙科技产品矩阵中相对基础的产品。

  作为鼎龙科技产能布局中的重要一环,此次收购鼎利科技剩余股权,鼎龙科技将加快公司产业链一体化布局,更好地实现产业协同,提高管理决策能力和经营效率,提升公司的综合实力。

  值得关注的是,作为染发剂原料的龙头制造商,鼎龙科技自2023年12月27日登陆A股市场,目前尚不足半个月。截至1月8日收盘,鼎龙科技报收34.12元/股,已连续两个交易日跌停。

  此前,鼎龙科技曾预计2023年全年实现营业收入7.25亿元至8亿元,同比变动-12.73%至-3.7%;归母净利润1.6亿元至1.8亿元,同比变动6.2%至19.47%;扣非归母净利润1.64亿元至1.84亿元,同比变动9.29%至22.62%。

  拟收购鼎利科技剩余40%股权

  资料显示,2019年10月,鼎龙科技与双利科技签署了《合资成立公司合作协议》,拟在内蒙古建立生产基地合作开发建设,双方于2019年12月共同出资设立鼎利科技。2022年初,鼎利科技开始试生产,对鼎龙科技整体产能形成了有效补充。

  从股权结构上来看,当前鼎龙科技和双利科技分别持有鼎利科技60%、40%的股权。按照收购计划,此次鼎龙科技拟收购双利科技持有的鼎利科技40%股权。本次收购完成后,鼎利科技将成为鼎龙科技的全资子公司,本次收购不涉及合并报表范围变更。

  长江商报记者注意到,目前鼎龙科技分别有鼎龙科技(杭州)和鼎利科技(内蒙古)两大生产基地。

  据鼎龙科技招股书介绍,鼎利科技的年产5000吨特种材料单体及助剂项目(一期工程)备案产能为3700万吨,该项目还处于建设状态。目前,鼎利科技的三条产线已试生产结束,产能1030吨。

  作为鼎龙科技的第二大生产基地,鼎利科技的职能在于“补短板、弥弱项”,主要负责生产鼎龙科技产品矩阵中相对基础的产品,该类产品工艺相对简单,反应步骤较少且反应时长较短,因此单位时间内能获得较大产出。

  在上述背景下,作为鼎龙科技产能布局中的重要一环,实现对鼎利科技的全控,将加快鼎龙科技产业链一体化布局,更好地实现产业协同,提高管理决策能力和经营效率,提升公司的综合实力。

  鼎龙科技表示,本次交易有利于实现公司整体资源的有效配置,符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。

  数据显示,2022年和2023年上半年,鼎利科技分别实现营业收入8656.03万元、4561.06万元,净利润387.2万元、-179.47万元。截至2023年6月末,鼎利科技资产总额约为2.08亿元,净资产3644.2万元。

  收益法评估下,本次交易中,鼎利科技股东全部权益价值为7450万元,评估增值3965.94万元,增值率113.83%。基于此,本次交易中,双方确定鼎利科技40%股权的交易价格为2954.1万元。

  首发募资9.89亿扩充产能

  作为染发剂原料的龙头制造商,鼎龙科技登陆A股市场尚不足半个月。

  据了解,鼎龙科技主要从事精细化工产品的研发、生产和销售,产品可用于染发剂、特种工程塑料、高性能纤维、植保产品的生产,涉及日化、航空航天、电子、国防军工、植保等多个终端领域。2023年12月27日,鼎龙科技在沪市主板挂牌上市,成为国内染发剂原料第一股。

  长江商报记者注意到,此次发行中,鼎龙科技共发行新股5888万股,发行价格16.8元/股,募集资金总额9.89亿元,扣除相关费用后的募资净额8.68亿元,分别投入到年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目及补充流动资金。

  上市首日,鼎龙科技大涨79.05%,报收30.08元/股。此后数个交易日中,鼎龙科技股价持续上涨。1月5日,鼎龙科技盘中最高冲至45.6元/股,但很快回落至跌停,尾盘收跌10%。1月8日,鼎龙科技再次跌停,报收34.12元/股。

  从基本面上来看,近年来鼎龙科技业绩整体呈稳步增长趋势。招股书显示,2020年至2023年上半年,鼎龙科技分别实现营业收入6.44亿元、7.01亿元、8.31亿元、3.76亿元,归母净利润8321.19万元、9500.7万元、1.51亿元、8748.71万元,扣非归母净利润1.19亿元、9017.47万元、1.5亿元、8998.94万元,呈先降后升趋势。

  上述各报告期内,鼎龙科技染发剂原料贡献的收入占主营业务收入的比例分别为67.99%、69.20%、70.76%、77.47%。

  据鼎龙科技介绍,公司的主要客户欧莱雅、汉高、科蒂/威娜系行业知名企业,其占全球染发剂的市场份额接近50%,公司向其供应的相关产品占其需求量的30%至50%左右。

  在此基础上,鼎龙科技预计,2023年全年,公司的营业收入为7.25亿元至8亿元,同比变动-12.73%至-3.7%;归母净利润1.6亿元至1.8亿元,同比变动6.2%至19.47%;扣非归母净利润1.64亿元至1.84亿元,同比变动9.29%至22.62%。

  需要注意的是,受杭州亚运会期间公司生产负荷有所降低、2023年8月公司对部分产线进行检修、贸易业务的客户需求有所波动等因素影响,2023年第三季度鼎龙科技的营业收入和净利润同比分别下降36.06%、17.27%。

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