近日，中信银行2022年年报“出炉”。在业绩发布会上，该行行长放话要实现股份行第二的目标。
据了解，截至2022年三季度末，股份行前三甲依次是招商银行、兴业银行及中信银行。那么，从最新的业绩成绩单看，中信银行与目前排名第二的兴业银行相比有何优劣势？
从主要经营指标来看，中信银行仍稍逊兴业银行一筹。2022年的总资产绝对值及增速均不及兴业银行，营业收入和归母净利润增速虽更佳，但两项指标的绝对值同样不敌兴业银行。
同样，资产质量方面，中信银行的不良贷款率更高，拨备覆盖率更低，不过相较于兴业银行拨备覆盖率出现下降，中信银行这一指标有所提升。
除了与“目标对手”相比仍有差距外，纵向对比来看，中信银行近年来总资产和营业收入增长均有所放缓，净利润相较前几年则增长较快。资产质量整体呈上升趋势，其中不良贷款率连降4年。
目标直指股份行第二，资产总额与增速均不敌兴业
目前，我国共有12家全国性股份制商业银行，除了平安银行和中信银行已披露2022年年报外，其余10家股份行最新的完整经营数据皆截至2022年9月末。以该期限为基准，12家股份行按体量排序依次是：招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行。
中信银行并不满足于目前的排名。
3月24日，中信银行召开2022年度业绩发布会，会上该行行长方合英宣称，“在不远的未来，我们一定要实现股份行第二的目标。”
事实上，早在2020年度业绩报告会上，彼时任中信银行行长的方合英就曾表态，该行要瞄准“三年内进入股份制银行前二”的目标不动摇。当时的冠亚季军依次是招商银行、浦发银行、兴业银行，中信银行则排在第四。
截至2022年上半年末，中信银行排位第四的格局依然未被打破。直到2022年三季度末，排名发生变化，浦发银行跌出前三降至第四名，中信银行晋升至第三名，兴业银行排在第二。
对于2022年业绩发布会“越向前，越精彩”的主题，中信银行行长方合英表示，这6个字是一种感觉一种认知，也是曙光初现，我们的底气越来越足。那么，如今距离上述目标收官只剩不到一年时间，该行的“底气”究竟有多足？
从2022年的经营“成绩单”，或许可以窥得一二。由于兴业银行尚未披露2022年年报，暂以该行2022年业绩快报为准。
从资产规模来看，截至2022年末，中信银行资产总额为8.55万亿元，比上年末增长6.27%；兴业银行资产总额为9.27万亿元，比上年末增长7.77%。可以发现，无论是总资产绝对值还是增速，中信银行均被“压了一头”。
经营效益方面，中信银行与兴业银行则各有千秋。
2022年，中信银行实现营业收入2113.92亿元、归母净利润621.03亿元；兴业银行营业收入为2223.74亿元,、归母净利润为913.77亿元。可以发现，中信银行在营业收入和归母净利润绝对值方面，同样逊色于兴业银行。
不过，从增速来看，中信银行更胜一筹。2022年该行营业收入和归母净利润分别同比增长3.34%和11.61%，兴业银行这两项指标则仅分别同比增长0.51%和10.52%。
另外，衡量盈利能力的指标之一，即加权平均净资产收益率（ROAE）双方亦各有优缺。中信银行2022年的ROAE为10.8%，不及兴业银行的13.85%，但走势相对更佳，该行ROAE较上年上升0.07个百分点，而兴业银行这一指标下降0.09个百分点。
鉴于兴业银行2022年业绩快报未披露不良贷款余额，姑且以不良贷款率和拨备覆盖率这两项指标，对双方的资产质量一较高低。
截至2022年末，中信银行的不良贷款率为1.27%，拨备覆盖率为201.19%；兴业银行的不良贷款率为1.09%，拨备覆盖率为236.44%。在该回合的比拼中，兴业银行更占上风。
不过，从趋势来看，中信银行则“风头更甚”，该行不良贷款率比上年末下降 0.12个百分点，相较兴业银行下降0.01个百分点的降幅更大；同时，中信银行拨备覆盖率上升了21.12个百分点，而兴业银行却下降了32.29个百分点。
总资产增长放缓，不良率“四连降”
中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，并于2007年4月实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
截至2022年6月末，中信银行在国内153个大中城市设有1423家营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。
业务版图不小的中信银行，在与目前的股份行第二名兴业银行的较量中，整体而言仍稍逊一筹。那么，与自身过往表现相比，该行的成长情况又如何？
近年来，中信银行资产规模扩增逐渐放缓。2020年至2022年，该行资产总额依次为7.51万亿元、8.04万亿元、8.55万亿元，虽然总资产持续扩大，但增速连年下滑，依次为11.27%、7.08%、6.27%。
其中，总资产的最大构成部分——贷款和垫款总额增幅为6.11%，较上年末的8.55%有所下滑，是中信银行2022年资产规模扩增放缓的主要原因。展开来看，则主要受个人贷款“拖累”。
截至2022年末，中信银行个人贷款为2.12万亿元，增幅由上年末的8.56%下降至3.07%。并且，有进一步下降的可能。该行副行长谢志斌表示，今年个人贷款需求目前仍然偏弱，利率易下难上。
此前，中信银行行长方合英透露，该行的业绩目标之一为到2023年总资产达到9.3万亿元。要想实现这一目标，该行2023年的资产规模增速要达到8.77%。以目前的形势来看，并不算容易。
另外，相较于2019年13.79%的增速，中信银行近几年的营业收入增长略微乏力。2020年至2022年，该行营业收入依次为1947.31亿元、2045.57亿元、2113.92亿元，同比增幅分别为3.81%、5.05%、3.34%。
不过，同期中信银行的归母净利润增长强劲。2019年至2020年，该行归母净利润分别为480.15亿元和489.8亿元；2021年，中信银行归母净利润突破500亿元，达556.41亿元，并且增速跃升至13.6%；2022年，该行归母净利润再上一级台阶，增至621.03亿元，增速虽微降至11.61%，但较之以往仍属较佳。
中信银行归母净利润依然保持较好水平，信用及其他资产减值损失收窄“功不可没”。2022年，该行信用及其他资产减值损失为714.04亿元，比上年的770.48亿元减少56.44亿元，下降7.33%。
此外，资产质量方面，中信银行整体表现良好。
2018年至2022年，中信银行不良贷款率依次为1.77%、1.65%、1.64%、1.39%、1.27%，实现了“四连降”；拨备覆盖率则呈现波动上升态势，依次为157.98%、175.25%、171.68%、180.07%、201.19%；不良贷款余额相较于2020年的734.52亿元、2021年的674.59亿元，亦降至652.13亿元。
而聚焦到资本充足水平，中信银行面临一定下行压力。2022年，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.18%、10.63%、8.74%，分别比上年末下降0.35个、0.25个、0.11个百分点。
中信银行能否如期摘得“股份行第二”的头衔？我们将进一步关注。