当一家号称百强的知名企业去寻地方银行贷款时，地方银行是该欣喜自己终于迎来一个大客户还是应该提起十二分警惕严格风控？
这个问题是地方银行普遍面临的问题，近期贵阳银行的风险事件给这个问题提供了一种参考答案。
仅16套房屋做抵押，再外加“名人”等提供的质押担保就给了16亿的贷款，现如今随着贷款方的风险爆发，这笔贷款出现违约风险，双方已然对峙公堂，但贵阳银行能拿回来多少？未知！
贵阳银行虽然尚未披露2023年不良贷款率情况，但根据其前三季度不良贷款率情况，风险上行是大概率事件。
《全球财说》还注意到，该行2023年前三季度存款增幅偏缓，且数据是否真实还两说，近日，贵阳银行因为虚增存贷款被处罚，而同类原因在过往也多次被处罚。
再结合2023年该行业绩持续下行，贵阳银行压力大矣。
01
卷入正威系风险
2月7日晚间，贵阳银行公告称，贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行（下称“双龙支行”）与贵州国际商品供应链管理有限公司（下称“贵州国际”）发生合同纠纷，涉案金额约16.58亿元。双龙支行向贵阳中院提起诉讼，案件已获受理，目前尚未开庭。
贵州国际是何背景？资料显示，贵州国际，成立于2015年5月，是一家大型的大宗商品交易平台，贵州本地国企持股4.45%，深圳正威(集团)有限公司(以下简称“正威集团”)持股比例95.55%，法定代表人为王文银。
王文银又是何人？这是个名人，有着“世界铜王”之称，2022年胡润百富榜上，王文银以1100亿元身家排名第26。同年，正威国际集团登上中国民营企业500强榜单第四，营收超越华为、腾讯。
正威集团以产业经济起家，通过在各地投资建设产业园，其资产规模迅速扩大，2022年位列世界500强第76位。不过，随着房地产行业的下行，正威集团的资金链承压，多个建设中的产业园“烂尾”。 截至目前深圳正威（集团）有限公司在151个司法案件中被列为被告，涉案金额合计42.97亿元，其中有多个案由为建设工程施工合同纠纷，涉及四川、安徽、福建等地多个产业园项目。
贵州国际从贵阳银行贷款是2021年，据贵阳银行公告，2021年6月，贵阳银行双龙支行与贵州国际签订了《综合授信合同》，约定贵阳银行双龙支行向贵州国际授信人民币16亿元整(敞口金额)，期限3年。此外，双龙支行分别与被告二、被告三、被告四、被告九签订了《最高额保证合同》，该四名被告为上述债务提供最高额连带保证责任；贵阳银行双龙支行分别与被告二、被告五、被告六、被告七、被告八签署了《最高额抵押合同》，该五名被告以其名下所有的合计16套房屋为上述债务提供最高额抵押担保；贵阳银行双龙支行分别与被告二、被告十签署了《最高额质押合同》，该两名被告以其持有的相关股权为上述债务提供最高额质押担保。
虽然贵阳银行进行了诉讼，但能收回的概率目前来看很低，因为正威集团涉及的银行诉讼不止贵阳银行一家。
1月24日安徽铜陵中院公告称，徽商银行铜陵五松山支行对正威旗下公司发起财产保全申请；辽宁营口中院将于3月4日开庭审理抚顺银行营口分行与正威旗下公司的金融借款合同纠纷。还有贵阳农商银行，授信额度为5亿元，其中已放款4亿元。兰州银行七里河支行的14.7亿元，来自兰州农商行西固支行的8.3亿元，来自甘肃银行的2亿元，来自甘肃兰银金融租赁股份有限公司的1亿元，兰州银行七里河支行的14.7亿元，来自兰州农商行西固支行的8.3亿元，来自甘肃银行的2亿元，来自甘肃兰银金融租赁股份有限公司的1亿元。在新疆，正威共计获得银行授信23.86亿元，主要来自乌鲁木齐银行经济开发区支行、天山农商行经济开发区支行、库尔勒银行乌鲁木齐分行等，已放款的资金为20.34亿元。
财新曾获得的一份2023年8月份编制的深圳正威集团授信明细表显示，彼时，正威集团从各家金融机构共计获得授信203.16亿元，其中已放款的资金总额为181.91亿元。
从上述披露的众多贷款银行来看，基本都集中在地方性银行，看不到大行的身影。一家五百强、还上胡润富豪榜，这资格还入不了大行的眼，那么这家公司其实就耐人寻味了，这些被卷入的地方银行真的该进行深刻反思。
尽管贵阳银行在诉讼公告中表示，该行已将本次诉讼所涉贷款、垫款以及未到期承兑汇票敞口纳入不良，并已对相关资产计提了相应减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生实质性影响。
但，该行已陷入业绩下滑、资产质量风险加大的事实不容置疑。
02
业绩下滑，不良上行
虽然贵阳银行尚未披露2023年业绩，但业绩下滑已成大概率事件。
2023年前三季度该行实现营业收入114.43亿元，同比下降5.18%，实现归属于母公司股东的净利润42.60亿元，同比下降2.93%。
贵阳银行称下降的主要原因一是本行在持续让利实体经济的同时，受存量资产调降利率和新发放贷款利率下行影响，信贷类资产收益率有所下降，叠加存款定期化导致付息成本压降难度较大，净息差进一步收窄；二是受资本市场波动和投资者风险偏好变化等因素影响，理财业务收入有所下降。
从财报数据来看，该行去年前三季度利息收入下降，利息支出增加，导致利息净收入下降，手续费及佣金表现和利息表现类似，均是收入下降，支出上升，即便在该行业务及管理费、信用减值损失的费力减少下带动了营业支出下降，但仍抵不过营业收入下降的拖累，最终利润仍表现为下降。
值得注意的是，该行信用减值损失下降，是资产质量改善了吗？从数据上看似乎不是。
截至去年三季度末，该行不良贷款率1.62%，较年初上升0.17个百分点，该行称主要原因系个别区域性房地产业客户风险暴露，不良贷款率阶段性上升。并声称，四季度该行将进一步加强风险前瞻性管控，加大对存量不良的清收处置力度，压实风险管理责任，保持资产质量总体稳定。也就是说该行全年的不良贷款率还有“改善”的机会。
不良率上行，信用减值损失下降，四季度还要加大不良清收处置力度来保持资产质量总体稳定，这点或是其尚可的拨备覆盖率给的信心。三季度末该行拨备覆盖率264.84%，较年初上升3.98个百分点,还有较大可消耗的空间。
注意到，该行三季度末关注、次级、可疑、损失类贷款余额均在上升，说明该行资产质量的真正改善并不是数据上变化那么简单。
而对于去年三季度末不良贷款率的上行，该行的解释为是因为房地产客户风险。
根据该行去年半年报，该行建筑业和房地产业贷款分列第一和第三大行业贷款客户，二者贷款占比合计超3成，作为地方性银行依赖这两大行业风险不可谓不高。同时还注意到在个贷业务中，占比最高的也是住房贷款。
其存款也值得说道说道。
去年前三季度该行存款是增长的，但增幅偏低，具体来看企业存款下降，储蓄存款中定期存款增长，即该行去年存款的增长靠的是储蓄定期存款。但数据是否有水分仍存疑。
日前，贵阳银行遵义分行收到国家金融监督管理总局遵义监管分局下发的一张35万元罚单，违规事由为“虚增存贷款”。遵义分行行长助理汪某同时被处罚款5万元。
虚增存贷款一事，该行被罚不止一次，2017年、2020年该行至少有三起违规事项涉及虚增存贷款。
该行股权方面也存冻结，不过和其他很多地方银行股权冻结方多是民营企业不同，该行前十大股东中有地方国资股权被冻结。
根据该行去年三季报，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司所持贵阳银行股份中的90.56%被冻结，此外据公开报道，今年迈科期货资管一贵州政信产品逾期，管理人胜诉之后冻结了城投公司所持有的贵阳银行股票，变现本金与股票红利约5500万元。据悉，该资管产品名为“迈科瑞毕1期资产管理计划”，成立于2018年3月，融资方为毕节市安方建设投资（集团）有限公司，担保人为毕节市开源建设投资（集团）有限公司）。该产品共有98名投资者。但该笔款项目前还卡在西安中院环节，并未划扣给资管产品投资者。
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司目前被列入被执行人、限制高消费，司法案件73起，其中61.64%的案件身份为被告，该公司穿透背景为当地国资背景。此外，该行其他几位地方平台类国资股东的股权均有质押部分。
根据贵阳银行去年三季报，截至报告期末，该行557,030,573股股份存在质押情况，占已发行普通股股份总数的15.24%；82,314,514股股份涉及司法冻结情形，占已发行普通股股份总数的2.25%。首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司持有该行的29,660,037股被质押的股份也涉及司法冻结。
贵阳银行的国资背景股权下一步是否也会上到司法拍卖平台，并导致该行股权结构发生变化？《全球财说》将持续关注。