中金快讯 | 中金公司协助香港按揭证券有限公司成功发行离岸人民币数码债券

　　6月10日，香港按揭证券有限公司（以下简称“HKMC”）成功完成总额约120亿港元等值的首批公募数码债券发行定价。中金公司担任本次发行离岸人民币部分的联席簿记管理人。

　　本次发行对推动金融市场创新与离岸人民币市场发展具有重要意义。在发行港元数码债券的同时，同步发行离岸人民币数码债券，进一步丰富了离岸人民币固定收益产品供给。本次发行包括60亿港元2年期、25亿港元5年期及30亿元人民币3年期的数码债券，是截至目前全球最大规模的数码债券，也标志着HKMC成为香港首家发行数码债券的公营机构。本次发行不仅满足了机构投资者对高评级、高质量数码债券资产的配置需求，也推动了数字金融基础设施在债券市场的应用，进一步巩固和提升香港作为国际金融中心和离岸人民币业务枢纽的市场地位。

　　本次发行是中金公司与HKMC在国际固收一级市场上的又一里程碑式合作。中金公司深耕粤港澳大湾区多年，形成全面业务布局和客户网络。未来，中金公司将继续秉承“植根中国，融通世界”的初心使命，持续支持大湾区重点项目建设和优质企业融资，推动区域金融市场融合发展。

　　HKMC成立于1997年3月，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，由香港财政司司长担任董事局主席。主营业务包括购买按揭资产、协助市民置业安居、支援中小企业、退休规划和基建融资及证券化业务等。HKMC在促进香港银行界稳定、市民置业安居、香港债券市场发展以及香港退休计划市场发展方面有着重大的职能。