来源 :IR之家2026-01-23
中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过100亿元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》。
本次债券由华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司承销，其中中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行规模为不超过人民币50亿元，不设置超额配售。本期债券分为两个品种。其中品种一发行金额为不超过50亿元；品种二发行金额为不超过50亿元；本期债券品种一和品种二总计发行不超过50亿元。
本期债券品种一的票面利率询价区间为1.20%-2.20%，品种二的票面利率询价区间为1.30%-2.30%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。2026年1月22日，主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.73%，品种二的票面利率为1.78%。
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