来源 :中金公司CICC2025-06-09
6月3日，中金公司作为联席牵头行助力香港特区政府成功定价20年期40亿人民币高级无抵押绿色票据和30年期40亿人民币高级无抵押基础设施票据，票息分别为2.60%和2.70%。本次发行的债券评级为AA+/AA-（标普/惠誉）。
本次人民币债券的发行是香港特区政府第二次推出20年期和30年期人民币债券，发行规模是去年的两倍。除人民币债券外，香港特区政府本次也同步发行港元、美元以及欧元债券，四个币种规模合计约270亿港元等值，最终认购规模约2,370亿港元等值。
本次发行再一次优化了香港特区政府债券的收益率曲线，获得主权机构、银行、保险、基金等机构投资者的广泛关注和踊跃认购，显示出投资者对香港的经济韧性和未来发展的正面预期。
本次发行为中金公司首次参与香港特区政府发行债券活动。在本次交易中，中金公司配合香港特区政府高效完成发行准备工作，并于定价当日贡献大额基石订单支持发行，也为账簿引入了主权类、银行类以及基金类投资者。未来，中金公司将继续深度服务香港金融市场，与更多港资企业拓展业务合作机会，助力香港巩固提升国际金融中心地位，稳慎扎实推进人民币国际化，服务高水平对外开放。