来源 :中金公司CICC2024-06-06
美国东部时间6月4日，携程集团（以下简称“携程”，TCOM.US /9961.HK）成功完成美股可转换优先票据定价。本次绿鞋前发行规模为13亿美元、绿鞋后合计发行规模为15亿美元，同步安排约3亿美元的股票回购，从而与存在对冲需求的投资人达成双边协商交易（以下简称“本次交易”）。中金公司在本次交易中担任联席经办人。
本次交易是2024年至今全球在线旅游（OTA）行业首单可转债项目，本次发行票据所募集资金净额计划用于偿还现有债务、拓展海外业务以及满足营运资金需求。在紧凑的发行窗口下，本次交易成功撬动了投资人的踊跃参与，圆满完成发行定价。
作为本次交易的联席经办人，中金公司配合携程在短时间内完成发行准备工作，在近期市场持续波动的环境下抓住短暂的有利窗口顺利完成发行定价。同时，作为参与本次交易的唯一一家中资投行，中金公司密切洞察资本市场动态以及二级市场风向，为实现量价齐优的发行结果奠定坚实基础。
中金公司深度跟踪新经济行业发展，本次交易进一步巩固加深了中金公司与新经济行业领军企业的相互信任和良好关系，为企业实现长足发展持续贡献力量。
作为秉持“植根中国，融通世界”理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略作出贡献。
携程集团成立于1999年，历经20余年的成长已经成为全球领先的一站式旅行平台，提供全面的旅游产品、服务及差异化旅行内容。对中国游客以及越来越多来自世界各地的游客而言，携程是用户首选的旅游平台。携程协助用户探索旅游，为其激发灵感、提供信息，以完成高性价比的旅游预订，并提供随时随地的行程中服务，以及鼓励用户分享旅游体验。携程于2003年在纳斯达克上市，并于2021年在香港联交所完成第二上市。