来源 :中金固收2024-01-09
近期，中金公司协助中国进出口银行成功发行二级资本债券500亿元。其中，5+5年期品种规模为330亿元，发行利率为2.95%，全场认购倍数2.72倍；10+5年期品种规模为170亿元，发行利率为3.10%，全场认购倍数3.38倍，均获得境内外投资者的积极参与。
本次是进出口银行首次安排5+5年期和10+5年期二级资本债双品种同时发行，进一步丰富了发行人资本补充工具期限结构，强化资本补充长效机制，提升资本实力和风险抵御能力。在本次发行中，中金公司坚定贯彻中央金融工作会议关于完善国有金融资本管理、拓宽银行资本金补充渠道的指导精神，依托全面的市场布局和深厚的发行经验，获得了来自保险、基金、券商、城农商行等各类投资者的踊跃订单，承销量占本次发行规模的11.4%。在19家承销商中排名全场第3，券商第2，有力协助进出口银行圆满完成全年资本补充规划，为进出口银行持续聚焦主责主业，坚守政策性金融机构职能定位筑本固基。
未来，中金公司将继续秉持“以人为本，以国为怀，植根中国，融通世界”的初心使命，为国家战略实施和实体经济发展提供优质金融服务，为建设金融强国贡献力量。