来源 :中金固收2023-05-22
5月19日，中金公司协助中国进出口银行成功发行2023年第一期二级资本债券，债券规模400亿，期限为5+5年，发行利率为3.13%，全场认购倍数1.88倍，获得了境内外投资者的积极参与。
作为三家政策性银行之一，进出口银行依托国家信用支持，始终在稳增长、调结构、支持外贸发展、实施“走出去”战略等方面积极发挥重要作用，支持重点领域和薄弱环节，促进经济社会持续健康发展。本次二级资本债券发行，是进出口银行进一步优化资本结构、提升可持续发展能力的重要举措。
2022年，中金公司即作为联席主承销商协助进出口银行发行200亿二级资本债券。本次，中金公司再次担任联席主承销商，依托全面的市场布局和深厚的发行经验，积极拓展投资人，获得了来自保险、基金、券商、城农商行等各类投资者的广泛订单，总中标量达本次口行二级资本债券发行规模的8%，有力协助进出口银行拓展资本补充渠道、提升整体营运能力，为进出口银行持续聚焦主责主业、稳健发挥政策性金融引领作用筑本固基。
未来，作为国内资本市场领先的投资银行之一，中金公司仍将坚守以国为怀的初心，强化金融创新服务能力，支持金融市场行稳致远，为推动高质量发展贡献力量。