来源 :格隆汇2023-03-01
中金公司(03908.HK)公告，中国国际金融(国际)有限公司(曾用名“中国国际金融(香港)有限公司”，以下简称“中金国际”)为公司直接持股的全资子公司。中金国际直接持有发行人100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期票据计划(以下简称“中期票据计划”)。截至公告披露日，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。
发行人于2023年3月1日根据中期票据计划发行中期票据(以下简称“本次发行”)，本次发行本金总额为12.5亿美元，期限3年，票面利率为5.493%。本次发行后，发行人在中期票据计划下已发行票据的本金总额合计为45亿美元。
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务(以下简称“本次担保”)。本次担保金额为14.56亿美元(含票据本金及利息)。
被担保人名称：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited(以下简称“发行人”或“被担保人”)，为中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股全资子公司。