来源 :中国经济网2022-10-25
中国经济网北京10月25日讯中国电建(601669.SH）昨晚公告称，10月24日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截至公告披露日，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行A股股票事项的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后将及时履行信息披露义务。
8月13日，中国电建披露的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》显示，本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过149.63亿元（含149.63亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目、海上风电勘察和施工业务装备采购类项目、补充流动资金和偿还银行贷款。
本次非公开发行A股股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，公司董事会及/或其授权人士将在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最终发行对象。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格原则上为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（不含定价基准日；定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次非公开发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。
本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过23.29亿股（含23.29亿股），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。
自本次非公开发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
截至预案公告之日，本次非公开发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象，最终是否存在因关联方参与本次认购构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
截至2022年3月31日，公司股份总数为152.99亿股，电建集团持有公司89.26亿股股份，占公司总股本的58.34%，为公司的控股股东。国务院国资委对电建集团履行出资人职责，为中国电建实际控制人。本次非公开发行完成后，如果按发行上限发行23.29亿股测算，电建集团将持有公司51.08%的股份（考虑公司注销已回购的1.53亿股股份，相关情况详见公司于上海证券交易所网站发布的临2022-031、临2022-032、2022-046和临2022-063号公告），仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
中国电建表示，本次非公开发行股票有利于扩充公司资金实力，满足公司业务持续增长带来的资金需求，优化公司资本结构，提升公司可持续发展能力，对实现公司发展战略、增强公司核心竞争力和股东利益最大化的目标具有重要意义。
中国电建于9月6日披露的《2022年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》显示，本次非公开发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为刘一飞、乔小为。