中金公司协助国家开发银行香港分行成功发行离岸双币种债券

　　7月12日，作为联席簿记管理人，中金公司协助国家开发银行香港分行在港面向全球机构投资者成功发行港币及人民币双币种债券，为香港回归25周年献礼。

　　本次债券在香港交易所发行，募集资金主要用于推进粤港澳大湾区、尤其是香港本地基础设施、民生保障、科技创新等领域的贷款项目。人民币及港币债券期限分别为5年和2年，认购订单峰值分别达到122亿人民币和114亿港元，最终发行规模分别为25亿人民币和35亿港元，发行收益率分别为2.95%和2.85%，获得了香港强积金管理机构、保险公司、商业银行、私人银行、资产管理机构等境内外各类型投资人踊跃参与，充分展现了国际资本市场投资人对香港地区中资准主权债券的认可，也进一步强化了香港的港币债券市场和离岸人民币中心双枢纽地位。

　　中金公司作为陆港两地资本市场发展的见证者与建设者，全程参与本次交易，立足大陆及香港，依托新加坡、东京、伦敦等地的海外业务布局及全球客户网络，境外覆盖以新兴亚太市场及欧洲市场为主的各类型海外投资者，境内积极联动以长沙银行为代表的区域领先金融机构，落地多笔独家订单，携手超过20家境内外投资者共同参与，支持国家开发银行发挥开发性金融作用，推动巩固香港国际金融中心的独特地位和优势，助力香港不断增强发展动能。

　　未来，中金公司仍将坚定践行国际化战略，积极以实际行动服务香港融入国家发展大局，为香港开创新局面、实现新飞跃贡献力量。