来源 :中金固收2022-06-17
近日，中金公司作为牵头主承销商、簿记管理人协助中国工商银行成功发行2022年第一期绿色金融债券。本次发行是首单对标中欧《可持续金融共同分类目录》发行的绿色金融债、也是首单商业银行碳中和绿色金融债券，对于我国绿色债券市场具有里程碑意义。
中金公司协助中国工商银行全面推动方案设计、监管沟通和市场需求引导等各个环节。其中，中金公司积极对接境内外机构投资者，普及分类目录标准，挖掘投资需求，获得市场热烈反响。本次发行总额100亿，期限三年，票面利率为2.6%，全场认购倍数接近3倍，获得了银行、基金、保险、券商、外资等各类型投资者踊跃参与，体现了市场对受认证优质绿色资产的高度认可。
中欧《可持续金融共同分类目录》是由中国牵头参与制定、由中欧等经济体共同发起的可持续金融国际平台（IPSF）发布的具有全球普适性的绿色标准体系。符合目录要求的项目均为国际普遍认可的显著具有气候变化减缓效益的绿色经济活动，其中风力发电等10余个有限领域被认定为中国标准严于欧盟标准，是我国现阶段含金量和认可度最高的绿色资产。本期债券的募集资金投向为具有显著碳减排效益的风力发电项目，是绿色资产遴选优中选优的范例。
本次绿色债券的成功发行展现了中金公司始终坚持国家绿色发展理念、积极响应可续期发展战略、切实履行ESG社会责任的态度。未来，中金公司将继续以强大的债券销售能力、领先的产品创新能力做好ESG领域的先行者，为服务国家“双碳”目标贡献力量。