中金公司协助工行发行境内首单CBI认证国有大行绿色金融债券

　　2021年9月24日，中金公司作为牵头主承销商、簿记管理人，成功协助工商银行2021年绿色金融债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在全国银行间债券市场簿记发行。本期债券发行规模为100亿元，期限三年，主体及债项评级均为AAA，票面利率2.80%，创今年境内商业银行金融债券最低票面利率。

　　自我国“碳达峰、碳中和”目标提出以来，银行业持续加大对绿色金融的支持力度。今年5月，人民银行印发《银行业金融机构绿色金融评价方案》，进一步明确纳入考核范围的绿色金融业务包括绿色贷款和绿色债券。境内大型商业银行发行的绿色金融债券具有主体资质好、发行规模大、兼具流动性和收益性等特点，属于受到市场追捧的优质绿色投资标的。

　　在有力的政策支持下，本期债券发行后市场反响热烈，各类型投资者均踊跃参与。最终，本期债券全场认购倍数达2.83倍，3年期品种票面利率为2.80%，体现了市场对发行人资质和本期债项的高度认可，并反映了当前境内绿色信用品种火爆的市场需求。

　　记者了解到，本期债券是我国“碳达峰、碳中和”目标提出以来，国有大行首次发行境内绿色金融债券，也是首单适用《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的国有大行绿色金融债券，充分反映了境内绿色债券市场进一步与国际接轨的实践，具有里程碑式意义。

　　在助力“双碳目标”发展中，中金公司加大了绿色融资和气候转型融资的支持力度。据悉，今年以来，中金公司已承销超过400亿元绿色债券及碳中和债券。

　　中金公司项目负责人表示，本期项目不仅符合境内绿色债券标准，获绿色评估机构联合赤道认证，同时在发行前认证环节全面对标国际通行的《绿色债券原则》（GBP）和《气候债券标准3.0》（CBS 3.0），是首次引入气候债券倡议组织（CBI）认证的国有大行境内绿色金融债券，提高了本期债券的国际市场认可度和参与度，反映了境内绿色债券市场进一步与国际接轨的实践，对未来境内金融机构开展绿色债务融资具有十分积极的示范效应。