金隅集团拟于4月20日发行20亿元公司债 分为2个品种

　　观点网讯：4月18日，北京金隅集团股份有限公司披露了2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告。

　　据观点新媒体了解，本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金。发行规模为不超过20亿元（含20亿元），分为两个品种，品种一以每2个计息年度为一个周期，品种二以每3个计息年度为一个周期。

　　另悉，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

　　该债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。品种一票面利率簿记建档区间为2.80%-3.80%，品种二票面利率簿记建档区间为3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于2023年4月19日公告本期债券最终的票面利率。

　　本期债券的认购时间为2023年4月20日至4月21日，起息日为2023年4月21日。

　　另外，本期债券上市前，发行人最近一期末经审计的净资产为9,489,593.85万元（截至2022年12月31日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为232,982.02万元（2020-2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。