来源 :观点地产网2022-01-13
1月13日，北京金隅集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告。
根据公告，发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为本次债券的第五期发行、发行规模为不超过15亿元(含15亿元)的可续期公司债券。本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，品种二以每5个计息年度为一个周期，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券面向专业投资者公开发行，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券品种一票面利率簿记建档区间为3.00%-4.00%，品种二票面利率簿记建档区间为3.40%-4.40%，发行人和主承销商将于2022年1月14日(T-1日)向网下专业投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。
本期债券资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
观点新媒体获悉，截至2021年9月30日，发行人资产总额为2,833.76亿元，负债总额为1,897.15亿元，净资产总额为936.62亿元。2021年1-9月，发行人实现营业收入为874.05亿元，净利润为45.71亿元，归属于母公司所有者净利润为27.16亿元，营业毛利率17.10%。