来源 :国泰君安发布2022-11-02
近日，由国泰君安牵头承销的“大唐国际发电股份有限公司2022年度第十期中期票据（能源保供特别债）”成功发行，本期债券是大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）首单能源保供特别债，也是大唐发电首次发行5+N期限中期票据。本期项目简称“22大唐发电MTN010（能源保供特别债）”，发行规模20亿元，期限5+N（5）年期，主体评级AAA，票面利率3.15%。
//
本期能源保供债的募集资金将全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途。今年下半年，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础，支持中央发电企业等发行2,000亿元能源保供特别债。大唐发电坚决响应党中央对于能源保供的号召，科学编制和认真落实“十四五”规划，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕优质市场份额、清洁能源占比、先进产能占比等目标，加大攻坚力度，全力保障电力供应，推动整体产业结构、区域结构、机组结构不断优化。
本期债券成功发行，亦是国泰君安积极支持“十四五”时期加强能源自主供给能力和绿色转型政策的重要举措。为响应能源保供号召，推动能源转型升级，实现电力工业高质量发展，国泰君安积极推进联席主承销商和各中介机构开展相关工作，同时对市场投资人广泛开展网下询价工作，与投资者保持密切沟通，最终确保本期债券按期足额发行。未来，国泰君安将继续坚守金融服务实体经济的使命，持续助力构建能源保供领域融资新通道。
延伸阅读
大唐发电是中国大型独立发电公司之一，H股股票分别在中国香港及伦敦上市。大唐发电主要在役及在建资产分布全国多个省、市、自治区，主要经营以火力发电为主的发电业务，同时涉及煤炭、交通、循环经济等领域，已由单一的发电公司发展为综合能源公司。近年来，大唐发电积极调整火电机组结构，优先发展节能环保型机组，努力推进煤炭清洁高效利用。同时，坚持风光并重、海陆并重，加快提升非水可再生能源发电量比重，大力推进低碳清洁能源转型。