来源 :格隆汇2023-09-07
国信证券研报指出，中国核电(601985.SH)上半年新能源装机规模提升带动营收及净利润增长。公司新能源业绩主要由子公司中核汇能贡献，公司持股比例70%，上半年营业收入46.11亿元，同比提高49.1%；净利润16.15亿元，同比提高58.5%，贡献利润大幅增加。
截至2023年8月，公司在控股在运核电机组共25台，装机容量2375万千瓦，控股在建及核准待开工机组13台，装机容量1513.50万千瓦。目前公司在建机组中，福建漳州能源1号机组有望于2024年首先投产。
该行给予公司2023年17-18倍PE，对应合理价值为9.52-10.08元，较目前股价有32%-40%的溢价空间，维持“买入”评级。