12月13日重要提要
1、上海市工业领域碳达峰实施方案，计划到2030年，钢铁行业吨钢碳排放量强度较2020年下降15%
2、海南矿业：股东复星产投及海钢集团涉嫌违规减持，被上交所监管警示★★
3、包钢股份：与宝钢股份共同投资设立宝钢管业，提升钢管产品市场竞争力；拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨★
5、首钢股份：预计国内钢材市场价格短期内震荡偏强运行
一、市场回顾
12月12日，特钢Ⅱ板块、普钢板块和冶钢原料板块涨幅分别为-2.47%、-2.49%和-2.84%，沪深300下跌1.12%，特钢Ⅱ板块、普钢板块和冶钢原料板块分别跑输大盘1.35pct、1.37pct和1.72pct。从全行业看，涨幅前五板块分别是中药Ⅱ（3.85%）、化学制药（2.75%）、酒店餐饮（2.75%）、元件（2.45%）和医药商业（2.37%）。
钢铁板块中涨幅前五的公司有华达新材（0.71%）、柳钢股份（-0.49%）、广大特材（-0.53%）、新钢股份（-0.69%）和三钢闽光（-1.20%）；跌幅前五的公司分别是武进不锈（-4.52%）、八一钢铁（-4.68%）、南钢股份（-4.79%）、海南矿业（-4.91%）和金岭矿业（-5.19%）。
二、行业要闻
1、广东省2022年度碳排放配额分配方案：涉及新建项目钢铁企业5家
广东省生态环境厅于近日公布了《广东省2022年度碳排放配额分配方案》，确定2022年度配额总量为2.66亿吨，共200家企业纳入分配方案，其中涉及钢铁行业企业68家，涉及新建项目钢铁企业5家。
2022年度纳入碳排放管理和交易范围的行业企业分别是水泥、钢铁、石化、造纸和民航五个行业企业。
本省行政区域内（深圳市除外，下同）水泥、钢铁、石化、造纸和民航等行业年排放1万吨二氧化碳（或年综合能源消费量5000吨标准煤）及以上的企业，共200家，其中钢铁行业企业共68家；此外还包括本省行政区域内水泥、钢铁、石化、造纸和民航行业已列入国家和省相关规划，并于2021—2023年建成投产且预计年排放1万吨二氧化碳（或年综合能源消费量5000吨标准煤）及以上的新建（含扩建、改建，下同）项目企业，共17家，其中钢铁行业企业5家。名单如下：
2、上海市工业领域碳达峰实施方案
近日，为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略部署，扎实推进本市碳达峰工作，上海市市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市生态环境局共同研究制定了《上海市工业领域碳达峰实施方案》。方案中设定总体目标为：“十四五”期间，产业结构与用能结构明显优化，能源资源利用效率持续提升，工业绿色低碳发展体制机制逐步完善，低碳生产方式普遍推行。推进产业结构调整，每年实施约500家企业结构调整；以能效提升为主要抓手，实施节能降碳“百一”行动，力争平均年节约1%用能量；推进钢铁、石化化工等重点行业碳达峰行动。到2025年，规模以上工业增加值能耗较2020年下降14%。
“十五五”期间，产业结构和能源结构优化升级取得重大进展，重点行业能源资源利用效率达到国际先进水平，节能低碳技术取得突破性进展，主要工业产品单位二氧化碳排放量持续下降，绿色低碳转型发展取得显著成效。到2030年，钢铁行业吨钢碳排放量强度较2020年下降15%，石化化工行业碳排放总量不增加，力争有所减少，能耗强度持续下降。确保2030年前实现工业领域碳达峰。
3、中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会就世贸组织裁定美国钢铝232关税违反WTO规则发表声明
日内瓦当地时间12月9日，世贸组织（WTO）专家组就中国诉美钢铝232关税措施世贸争端案（DS544）发布报告，裁定美相关措施违反世贸组织规则，驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。中国钢铁工业协会和中国有色金属工业协会对专家组作出的客观、公正裁决表示高度赞赏和坚定支持。
中国钢铁工业和铝工业始终以满足国内需求和实现高质量发展为核心目标。中国对美出口的钢铝产品占比不高、数量不多，两国业界间的贸易与合作是基于中美钢铝产业较强的互补性，完全本着公平的市场化原则，不仅没有对美国造成损害，而且惠及下游客户，对美相关领域发展起到了推动作用。中国钢铁和铝工业自2010年起开始淘汰落后产能，自2016年起贯彻落实供给侧结构性改革，大幅压减钢铁和电解铝产能。截至目前，中国钢铝行业不仅没有落后产能，同时还设置了产能天花板，改革成效显著，有力促进世界钢铝产业的健康和可持续发展。
自2018年3月23日起，美国就以维护国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别加征了25%和10%的关税。由于违反世贸组织规则，该措施不仅受到众多世贸成员的共同反对，也在美国国内遭到广泛批评。
世贸组织专家组的裁定严正证明，美国是以国家安全之名，行单边主义、保护主义之实，严重破坏了以规则为基础的多边贸易体制。中国钢铁行业及铝行业希望美方尊重专家组裁决和世贸组织规则，尽快纠正违规措施，取消232关税，与中方共同营造良好的国际钢铝贸易环境和秩序，共同维护多边贸易体制。
4、欧洲钢铁协会支持限制废钢和废金属出口的措施
欧洲钢铁协会（Eurofer）近日对欧洲议会批准欧盟废钢和废金属贸易政策改革措施表示欢迎，该政策可能会显著抑制废钢出口。然而，预计贸易商将对这一可能影响欧盟和全球废金属定价的举措感到担忧。
据悉，欧洲议会在12月1日表示，ENVI已投票通过了欧盟委员会关于欧盟废物运输程序和控制措施改革的报告，以促进欧洲的循环经济、资源效率和零污染目标的实现。根据通过的报告，欧盟委员会将制定统一的废物分类标准，以确保新规则不会被规避。新规则将包括在欧盟内部市场内实现信息和文件的数字化交流，在中央电子系统中存储信息将有助于提高数据分析的科学性和透明度。
这意味着，所有向欧盟以外的第三方国家出口废物的欧盟公司都应确保接收其废物的设施接受独立审查，以表明接收方以对环境无害的方式管理废物。此外，欧洲议会还同意，应禁止欧盟向非经合组织国家出口危险废物，欧盟将只允许向非经合组织国家出口用于回收的无害废物，而且这些国家必须有正式批文并证明其有能力可持续地处理这些废物。欧洲议会表示，欧盟委员会将起草一份此类接受国名单，至少每年更新一次，并将更密切地监测向经合组织国家出口的废物，以确保这些国家按照新规则的要求以对环境无害的方式管理废物，并且不会对该国的生活废物管理产生不利影响。新措施将于2023年1月实施。
欧洲钢铁协会表示，废钢是目前欧盟出口最多的废物，2021出口总量达到1950万吨，相当于欧盟所有废物出口量的59%。欧洲钢铁协会表示，根据欧盟较高的环保标准，目前出口的废钢可以在欧盟内部回收，用于制造新的钢材产品。该协会指出，每回收1吨普碳废钢，就可减少1.5吨二氧化碳排放，而不锈废钢回收对于降低二氧化碳排放量的贡献更大，每回收1吨不锈废钢，就可减少约5吨二氧化碳排放。因此，废钢回收对于实现欧盟设定的未来几十年的循环经济、脱碳和节能目标至关重要。
三、公司预警
5、海南矿业：涉嫌违规减持，海南矿业股东复星产投及海钢集团被上交所监管警示
12月12日，上交所发布公告，对海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”或“公司”)股东海南海钢集团有限公司(以下简称“海钢集团”)及上海复星产业投资有限公司(以下简称“复星产投”)予以监管警示。
上交所公告显示，经查明，截至2017年2月，海南矿业股东海钢集团持有653333000股公司股份，占当时公司总股本的35%。此后，海钢集团所持股份因公司非公开发行股票而被动稀释，且其通过集中竞价、大宗交易减持，导致其合计持股数量和比例减少。2017年2月，海南矿业完成第一次非公开发行股份，海钢集团持股比例被动稀释至33.42%，降幅为1.58%。2021年7月至2022年1月，海钢集团通过集中竞价以及大宗交易的方式减持40612921股公司股份，且其持股比例于2021年8月30日因公司完成第二次非公开发行股份而被动稀释，上述持股比例合计下降至30.31%，其中因主动减持下降的比例为2.01%，因被动稀释下降的比例为1.10%。2022年2月23日至5月3日，海钢集团通过集中竞价、大宗交易方式合计减持14611400股，持股比例合计下降至29.58%，持股比例累计下降5.42%。直至2022年8月27日，海钢集团披露《简式权益变动报告书》，公告上述权益变动事项。
海南矿业股东复星产投持有672,000,000股公司股份，占当时公司总股本的36%；复星产投一致行动人上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)持有公司股份336000000股，占当时公司总股本的18%。此后，复星产投及其一致行动人复星高科所持股份因公司非公开发行股票而被动稀释，且复星产投通过集中竞价减持，导致其合计持股数量和比例减少。2017年2月，海南矿业完成第一次非公开发行股份，复星产投持股比例被动稀释至34.38%，降幅为1.62%；复星高科的持股比例被稀释至17.19%，降幅为0.81%。2021年8月，海南矿业完成第二次非公开发行股份，复星产投持股比例被动稀释至33.24%，降幅为1.14%；复星高科的持股比例被稀释至16.62%，降幅为0.57%。2021年11月至2022年2月，复星产投通过集中竞价的方式减持20217000股公司股份，持股比例下降至32.24%。截至该次减持计划完成，复星产投及复星高科合计持股比例从54%下降至48.86%，累计变动幅度为5.14%。直至2022年8月27日，复星产投披露《简式权益变动报告书》，公告上述权益变动事项。
上交所指出，海钢集团和复星产投作为公司股东，未按规定在持股变动比例达到公司已发行股份的5%时停止买卖，也未及时披露权益变动报告书，而是继续主动减持公司股份，持股比例分别累计减少5.42%和5.14%后才履行相关权益变动披露义务，其中复星产投违规减持数量占公司总股本的0.14%。上述行为违反了《证券法(2019年修订)》《上市公司收购管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关规定。
鉴于海钢集团和复星产投本次持股比例变动超过5%并非全部因主动减持所致，存在非公开发行股票导致其所持股份被动稀释的情形，可予以酌情考虑。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上交所做出如下监管措施决定：对海南矿业股份有限公司股东海南海钢集团有限公司予以监管警示。对海南矿业股份有限公司股东上海复星产业投资有限公司予以监管警示。
6、中信特钢：本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为94.2亿元
中信特钢12月12日晚间发布公告称，截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为94.2亿元，以及3.91亿美元(折合人民币约27.2亿元)，汇率以2022年12月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的37.01%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为11.2亿元占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的3.41%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为约30亿元，以及300万美元(折合人民币2086.95万元)，占最近一期经审计报表归属母公司净资产9.21%。
7、包钢股份：与宝钢股份共同投资设立宝钢管业，提升钢管产品市场竞争力
包钢股份12月12日晚公告，公司以其持有的包钢钢管29.8%股权（评估作价15.52亿元），与宝钢股份以约11亿元现金及其持有的鲁宝钢管100%股权（评估作价35.33亿元），共同设立宝钢管业科技有限公司（以下简称：宝钢管业）。设立后，宝钢管业注册资本61.85亿元，宝钢股份持股74.91%，包钢股份持股25.09%。
包钢钢管为包钢股份全资子公司，公司拥有其100%股权。包钢钢管主要经营范围为无缝钢管的生产及销售，其产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。
截至2022年7月31日，包钢钢管总资产81.22亿元，净资产51.58亿元；累计实现营业收入52.76亿元，净利润0.72亿元。截至评估基准日2022年7月31日，包钢钢管全部股东权益评估值52.06亿元。宝钢股份方评估值约为52.08亿元。
包钢股份表示，宝钢管业设立后，可依托中国宝武强大的产业优势、资本优势、技术优势，并充分利用公司的资源优势，通过全规格接单及产线分工协作，实现最优化生产，全面提升钢管产品市场竞争力。
另外，包钢股份还于12月12日晚同步公告，公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式以约10亿元向宝钢管业出售子公司包钢钢管约19.20%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。
据介绍，此举旨在提升钢管产业集中度与竞争优势，探索钢管产业运营新模式。
包钢股份称，公司本次向宝钢管业出售股权，将加大包钢股份与宝钢股份在钢管产业的融合力度，依托宝武集团强大的产业优势、资本优势、技术优势，充分利用公司资源优势、协同增效，通过优化资源配置，引入先进的管理理念，将进一步提升公司钢管产业专业化经营管理水平。
包钢股份与北方稀土之间的日常关联交易同样引人关注。
据包钢股份12月12日晚公告，经包钢集团协调，公司与北方稀土协商，拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨。稀土精矿2022年交易总量由不超过23万吨，调整为约28.33万吨，新增的约5.33万吨按照上述价格在2022年四季度执行。双方将就本次确定的事宜重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。
据公告介绍，此次调整四季度稀土精矿关联交易，对包钢股份整体业绩的提升将产生积极影响。
8、宝钢股份：拟竞价摘牌受让电气钢管60%股权
12月12日，宝钢股份公布，公司第八届董事会第二十一次会议决议，同意《关于收购上海电气钢管60%股权项目的议案》；
为推动国内钢管行业高质量发展，打造无缝钢管领域的专业化领航企业，同意宝钢股份采用竞价摘牌受让的方式，收购上海电气控股集团有限公司(“上海电气”)在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的上海电气集团钢管有限公司(“电气钢管”)60%股权。若成功摘牌受让电气钢管60%股权，公司将承接上海电气提供的股东担保借款34.75亿元。董事会授权公司根据项目实际推进情况，后续自行决策是否实施摘牌及实际摘牌价格(不高于董事会批复限额)。
9、华菱钢铁：华菱涟钢拟出资10.5亿元与涟钢集团设立合资公司，作为硅钢项目建设主体
华菱钢铁12月12日公告，公司下属子公司华菱涟钢拟与涟钢集团在娄底经开区合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司(简称“合资公司”)。经交易双方协商一致，该合资公司注册资本20.5亿元。其中，华菱涟钢以实物资产和货币资金出资10.5亿元，持股占比51.22%；涟钢集团以货币资金出资10亿元，持股占比48.78%。
合资公司作为硅钢项目建设主体，一是有利于争取娄底经开区产业扶持资金等招商政策，可适时申报高新技术企业，享受所得税、研发费用加计扣除等税收优惠；二是有利于加强硅钢项目的统一化管理，推动硅钢业务朝中高牌号取向、无取向硅钢等特种新材料用钢挺进，做精做强硅钢产品；三是有利于引入国有资本预算资金，进一步拓宽融资渠道，有效缓解华菱涟钢资金压力。
湖南钢铁集团为公司控股股东，涟钢集团为湖南钢铁集团下属全资子公司。涟钢集团构成公司关联方。华菱涟钢与涟钢集团设立合资公司构成关联共同投资。
10、久立特材：拟将“年产1000吨航空航天材料及制品项目”结项，并将节余募资永久补流
12月12日，久立特材公布，公司于2022年12月9日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的节余募集资金1.23亿元永久补充流动资金。
11、久立特材拟以设备及在建工程作价2.35亿元对合金公司进行增资
久立特材发布公告，为促进公司控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“合金公司”)的业务发展，近日公司与永兴材料、合金公司共同签署了《增资协议》，公司将以设备及在建工程(设备安装工程)的评估价值作价出资2.35亿元，永兴材料将以货币出资3508.6万元。
本次增资完成后，合金公司注册资本将由人民币2亿元增至人民币3.89亿元，公司出资比例由51.00%增加至68.50%，永兴材料出资比例由49.00%减少至31.50%。
12、首钢股份：预计国内钢材市场价格短期内震荡偏强运行
首钢股份12月12日公告，2022年11月，汽车板产量30万吨，同比增长7.7%；电工钢产量14万吨，同比增长13.6%。11月新能源汽车用电工钢销量同比增长约102%。在央行降准、银行加大对房地产政策支持、国内防疫政策优化调整等有利因素影响下，未来钢材下游需求形势预期改善，预计国内钢材市场价格短期内震荡偏强运行。
13、首钢股份：不存在汽车板产线不充分利用的情况
12月12日，首钢股份在互动平台表示，公司拥有汽车板产线10条，具有全产品线供应能力，设计产能600万吨/年，冷轧汽车板产线可覆盖生产高端家电板产品等高质量冷轧产品，产线生产会综合考虑客户需求、产品单利等因素动态调整产品结构，不存在产线不充分利用的情况。近年来，公司汽车板产量每年在5%-10%的增速范围，得益于始终坚持“以客户为中心”的服务理念，通过产品升级与用户升级，不断深化“技术+服务”的营销策略。2019年以来公司汽车板产量逆势逐年增长，2021年产量同比增幅在5%以上，后续仍有稳定的上升空间。