中泰证券：联席主承销玲珑轮胎定增项目成功完成

　　近日，中泰证券联席主承销的玲珑轮胎非公开发行股票项目成功实施，募集资金总额为24.05亿元。该项目是中泰证券近年来在烟台地区实施的首家股权类再融资项目，也是中泰证券以客户为本、深入服务山东市场的又一成功案例。

　　玲珑轮胎是一家集轮胎设计、开发、制造与销售为一体的民营大型轮胎生产企业，轮胎产品进入全球10大汽车厂其中7家的配套体系，连续多年位居中国轮胎配套业务第一位。作为A股优秀的上市公司，先后被纳入三大国际指数——MSCI指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数，赢得了国际资本市场的一致青睐。

　　在项目推进过程中，中泰证券投行项目组充分发挥专业优势和经验优势，贴心服务，为玲珑轮胎本次融资量身定做具有竞争力的再融资方案。销售启动后，充分挖掘玲珑轮胎的内在价值，全面发动销售资源，缜密、高效地组织多次线上线下路演和调研，大力推动山东省属企业和公募基金、外资机构等市场化知名投资人参与认购。协助玲珑轮胎项目实现了2.72倍超额认购，发行价格相当于申购日收盘价的93.14%，定价水平高于市场同期水平，获得了发行人的高度认可。