来源 :金融界2022-03-23
金融界3月23日消息银行资本补充的诉求依然强烈，作为上市公司再融资的重要工具之一，今年首个A股上市银行可转债成功发行！
23日收市后，重庆银行(行情601963,诊股)公告申购结果称，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原A股股东优先配售的重银转债为95.63亿元（956.26万手），约占本次发行总量的73.56%。对比发现，73.56%的优配比例在19支银行可转债中排位第4。重庆银行经营稳健向好，原股东对公司未来的发展充满信心。
另外，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的重银转债总计为343.74万手，即34.37亿元，占发行总量的26.44%，网上中签率为0.03014188%。值得注意的是，公告还披露到，本次网上有效申购户数为1151.56万户，有效申购数量为114.04亿手，即11.40万亿元。有效申购量在19支银行可转债中，排名第2高，此数值越高意味着投资者申购越踊跃。
据了解，重银转债信用评级为AAA级，期限6年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。不过，本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获得配售的重银转债上市首日即可交易，初始转股价格为11.28元/股。
根据募集说明书，原A股股东可优先配售的重银转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有重庆银行股份数量按每股配售6.858元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数。按照22日收盘价9.45元来算，重庆银行每股股价9.45元可以配售6.858元，相当于股价中含有72.57%的可转债面值，含权量非常高。
重庆银行表示，此次重银转债规模130亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于支持未来业务发展，并在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。募集资金的到位和资本及时有效的补充将有利于该行进一步提升资本充足水平，促进长期的可持续发展，提升整体的盈利能力和核心竞争力。
作为西部首家"A+H"上市城商行，重庆银行积极落实“金融服务实体经济”的理念，近年来各项业务实现稳健发展，资产质量较好且维持稳定。业绩快报数据显示，2021年，重庆银行总资产6189.54亿元，较上年末增加573.13亿元，增幅10.20%；全年实现营业收入145.15亿元，同比增加14.67亿元，增幅11.24%；利润总额60.92亿元，同比增加3.58亿元，增幅6.24%；归属于上市公司股东的净利润46.64亿元，同比增加2.40亿元，增幅5.42%。