来源 :CfetsOnline发布2023-10-27
10月24日，交易中心支持建设银行通过交易中心发行系统在银行间市场成功簿记发行2023年二级资本债券（第二期）。本期债券基本发行规模为人民币400亿元，其中5+5年期品种基本发行规模为人民币300亿元，10+5年期品种基本发行规模为人民币100亿元，两品种合计可超额增发不超过200亿元。最终5+5年期品种发行规模为450亿元，票面利率3.45%，10+5年期品种发行规模为150亿元，票面利率3.53%。
建设银行坚持市场化定价、尊重投资人意愿，通过双品种增发设置，兼顾资本补充效率、投资者期限偏好。簿记当日本期债券获得投资者踊跃认购，最终200亿元增发规模全额完成增发，实现了双品种的合理规模分布及定价水平。
建设银行坚持稳健审慎的资本管理策略，资本内生积累和外部补充并重。本期债券发行有助于建设银行充实二级资本，提升服务实体经济能力和风险抵御能力，助力我国经济高质量发展。
下一步，交易中心将继续完善发行全流程系统功能与服务，加强一、二级市场联动，携手市场参与主体提升资源配置效率，夯实金融服务实体经济本职和社会责任担当。