来源 :东方金诚2022-09-06
近期，由东方金诚评级的建设银行2022年境内首期400亿元永续债（以下简称“永续债”）成功发行，发行利率3.20%。本次永续债首次采用“基本发行规模+超额增发”创新发行机制，设置基本发行规模300亿元并附100亿元超额增发权，既降低了发行风险，又实现了发行规模、票面利率的综合平衡。此次创新发行机制是商业银行永续债品种的首次尝试，也是建设银行坚持创新引领、响应市场需求的有效实践。
建设银行是汇金公司控股的国有大型股份制商业银行，为客户提供全面的金融服务，具有极强的品牌影响力及系统重要性。作为六大国有银行之一，建设银行积极服务国家重大战略，大力支持重点领域发展，实体经济服务质效持续提升。该行积极践行“新金融”，全力推动实施住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”，按照“建生态、搭场景、扩用户”的基本逻辑，推进数字化转型，目标是成为最具价值创造力的国际一流银行集团。此次永续债的成功发行进一步夯实了建设银行的资本实力，有助于保障其未来各项具体经营目标的顺利实现。
作为评级行业国有力量代表，东方金诚以发挥国有机构在评级行业引领作用为使命，在项目承做过程中考虑发行人业务运营、区域经济环境、风险管理、财务状况等因素进行综合分析，为债市参与各方的信用风险管理需求提供了规范、专业的服务。