来源 :申万宏源集团2022-05-30
近日，由申万宏源担任联席主承销商的中国建设银行股份有限公司2022年绿色金融债券（第一期）成功簿记发行，发行规模100亿元人民币，期限3年，票面利率为2.60%，全场认购2.44倍。
本期债券为四大行首单“可持续发展挂钩”金融债券，前两年票面利率为固定利率，第三年票面利率与预设关键业绩指标（KPI）和可持续发展绩效目标（SPT）完成度挂钩。本期债券关键业绩指标（KPI）为发行人绿色贷款余额占经调整的发放贷款及垫款总额的比例，可持续发展绩效目标（SPT）为发行人绿色贷款余额占经调整的发放贷款及垫款总额的比例≥11.50%。
中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型商业银行，总部设在北京，其前身中国建设银行成立于1954年10月。发行人2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。发行人2021年末市值约为1,753.02亿美元，居全球上市银行第六位。按一级资本排序，发行人在全球银行中位列第二。
此次建设银行发行绿色金融债券除了满足境内绿色项目目录标准以外，还创新挂钩了发行人绿色贷款指标完成度，在一定程度上激励发行人加大在绿色领域的贷款投放，从更广的范围来支持境内企业的绿色发展和转型。对于投资者来说，该期绿色金融债券信用风险较低，契合了投资者的绿色金融产品投资需求，且此品种债券存在票息上调的可能，未来可能会获得更高的票息，综合投资价值较高，受到了众多投资者的踊跃认购。
本期债券作为国有大行境内首单“可持续发展挂钩”金融债券，是申万宏源绿色金融创新的又一次成功实践，进一步丰富了客户绿色金融生态版图。本期债券的发行进一步巩固了申万宏源发展绿色金融的市场地位，丰富了固定收益绿色债券产品体系，为未来进一步支持和服务国家战略奠定了坚实基础。