来源 :中国建设银行股份有限公司2022-01-27
近日，建设银行2022年境外美元二级资本债成功定价，发行规模20亿美元，期限5+5年，票面利率2.85%，较同期限美国国债收益率利差140BPS，创近年来境外二级资本债信用利差新低。本次发行累计获得认购43.82亿美元，全场倍数2.19倍。除传统亚洲投资人外，欧洲、美洲投资者积极参与认购，获配机构覆盖银行、保险、资管、私人银行、养老金和主权基金等类型。
本次境外资本工具的成功发行，对丰富建行资本筹措渠道，提升参与国际竞争能力、巩固树立国际市场优质形象具有重要意义。