来源 :建银国际2022-01-22
2022年1月21日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）成功完成20亿美元二级资本债券的发行，这是今年以来中资商业银行推出的首笔美元二级资本债券发行，同时也是今年以来中资美元债券最大发行规模。本次发行票面利率2.850%，较同期限美国国债收益率利差140基点，创历年来四大行同期限境外二级资本债最低信用利差，受到全球投资人高度关注，在国际债券市场上树立了新的标杆。
建银国际金融有限公司（“建银国际”）在本次交易中担任联席全球协调人角色，牵头组织了包括项目执行、销售推介、簿记定价和结算交割等发行工作。在全球疫情反复、加息预期升温、美国国债收益率持续攀升市场环境下，建银国际协助发行人密切关注全球资本市场走势，持续了解投资机构的认购意向，安排了超过90家投资机构参与路演，最终获得境内外高质量投资机构的积极认购。
凭借发行人精准的定价策略，本期债券二级市场表现良好，首个交易日获得投资机构追购，利差有所收窄，进一步体现了建设银行的优质信用以及与市场投资机构互惠互利的大行风范。
建银国际金融有限公司是建银国际（控股）有限公司的子公司，持有香港证监会相关投行业务牌照。2021年，建银国际金融有限公司参与完成发债项目109笔，在市场同业中处于领先位置。