来源 :新浪财经2024-06-18
紫金矿业(02899.HK)于2024年6月17日宣布,公司及其全资子公司金极资本有限公司与经办人签订认购协议,计划发行本金总额达20亿美元的1.0%有担保可换股债券,到期日为2029年。
债券的初始转换价定为每股H股19.84港元,较前一交易日收盘价16.32港元溢价约21.57%。若债券全部转换,将可转换为约7.87亿股H股,占当前已发行H股的13.72%和总股份的2.99%。
同日,紫金矿业还与配售代理签订了配售协议,计划配售最多2.519亿股,配售价为每股15.50港元,较前一交易日收盘价折让约5.02%。此次配售股份占当前已发行H股的4.39%和总股份的0.96%。
通过这两项融资活动,紫金矿业预计将获得约19.79亿美元的债券发行所得款项净额和约38.71亿港元的配售所得款项净额。