紫金矿业拟发行高达20亿美元的债券 另折让约5.02%配股最高净筹约38.71亿港元

　　紫金矿业(02899.HK)公布，于2024年6月17日，公司、发行人(公司全资附属金极资本有限公司)及经办人订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达20亿美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。

　　债券可按初始转换价每股H股19.84港元转换为H股，初始转换价较于2024年6月17日香港联交所所报每股H股最后收市价16.32港元溢价约21.57%。债券年利率1%。