来源 :智通财经2024-07-12
中煤能源(01898)发布公告，该公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的首期发行，发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)，每张面值为100元，发行价格为100元/张。
本期债券分为2个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为15年。并引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。
本期债券品种一票面利率询价区间为1.60%-2.40%，品种二票面利率询价区间为2.00%-2.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于2024年7月15日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。