来源 :每日经济新闻2024-07-07
中国银河07月07日发布研报称：给予通信推荐（维持）评级。
投资建议：算网产业链供需双增，优选子行业景气度边际改善优质标的：算网产业链供需双增，优选子行业景气度边际改善优质标的。数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下，全国一体化算力体系新基建有望夯实。通信+AI新基建产业链有望率先预期上修，ICT基石光网络产业链供需双增，液冷新技术赋能数据中心建设，子行业经营业绩有望边际改善;海缆出海大机遇，龙头厂商有望优先收益；运营商提质增效重回报，高派息带来价值凸显，国央企改革有望估值重构；5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，建议关注：ICT相关标的中际旭创（300308），新易盛（300502），天孚通信（300394），华工科技（000988）等；设备出海亨通光电（600487）等；应用板块卫星互联网华测导航（300627）；工业物联网映翰通（688080）等；量子信息突破国盾量子（688027）等；看好高分红+成长新空间的通信运营商：中国移动（A+H），中国电信（A+H），中国联通（A+H）。
风险提示：AIGC应用推广不及预期的风险；国内外政策和技术摩擦的不确定性的风险；5G规模化商用推进不及预期的风险等。