来源 :智通财经2022-09-23
中国银河(06881)发布公告，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准，中国银河证券股份有限公司于2022年3月24日公开发行7800万张A股可转换公司债券(可转债)，每张面值100元，发行总额78亿元，期限6年(自2022年3月24日至2028年3月23日止)。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意，公司78亿元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中银转债”，债券代码“113057”，票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%，转股期起止日期为自2022年9月30日至2028年3月23日止，转股价格9.93元/股。
根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的“中银转债”自2022年9月30日起可转换为公司A股普通股股票。