来源 :资本邦2022-06-10
6月10日，资本邦了解到，2022年以来，通过发行公司债，是券商最主要的融资途径之一。
中国银河(601881.SH/06881.HK)于今日公告，该公司的第一期50亿元公司债券发行已经结束。
经上海证券交易所“上证函[2022]331号”批准，中国银河证券股份有限公司获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
根据《中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过50亿元(含50亿元)，期限为3年期。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2022年6月9日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模50亿元，最终票面利率为3.06%。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国信证券股份有限公司关联方南方基金管理股份有限公司认购3.5亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及关联方未参与认购本期债券。
海通证券(600837.SH/06837.HK)今日同样公告，近日，该公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1155号)，批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。