来源 :浙商证券在线2026-01-23
1月22日，由浙商证券参与主承销的“新希望集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（简称“26希望KEB1”）发行。本期债券发行规模35亿元，期限5年，票面利率0.10%，到期赎回价格101元/张。该发行创下2025年以来全市场可交债最大规模纪录，同时也是民营企业可交债综合融资成本最低的一次。
发行期间，债券受到各类机构投资者的积极关注与支持，共获得64家机构踊跃认购，涵盖券商、保险、信托、基金等主流投资机构，显示出市场对新希望集团信用资质与发展前景的高度认可。
新希望集团是一家以现代农牧与食品产业为核心业务的民营企业集团，拥有全球领先的饲料产能和国内领先的肉类加工能力，是中国重要的肉、蛋、奶综合供应商之一。集团位列2025年《财富》世界500强第426位，已连续五年登榜，并连续四年获评《财富》“最受赞赏中国公司”。目前，新希望集团主体信用等级为AAA级。
浙商证券投行七部与新希望集团已开展多次资本合作。本次“26希望KEB1”的成功发行，进一步拓宽了新希望集团的融资渠道，优化了债务结构，助力企业降低融资成本。在簿记当日，浙商证券投行七部、资本市场部与其他主承销商紧密配合，精准把握发行窗口，依托有利的市场环境，顺利完成35亿元债券发行，充分体现了浙商证券在投行领域的专业能力、债券承销实力与高效协同水平，为其持续拓展头部民营企业客户市场奠定了坚实基础。