来源 :浙商证券在线2024-12-09
12月5日，浙商证券参与主承销的中国机械科学研究总院集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)（简称“24中机K1”公司债）成功发行，发行规模20亿元、发行期限5年，票面利率2.13%。
本期债券发行得到各方投资者的大力支持，获得32家机构投资者的踊跃认购，认购倍数为4.36倍，中标投资者涵盖银行、券商、保险、基金等主流投资机构，票面利率创近四年全国科创债同期限同规模利率历史最低，刷新了行业纪录。
成立于1956年的中国机械总院，60多年来，一直致力于我国装备制造业制造技术（基础共性技术）的研究开发与推广服务，经过几代人的不断创新和努力开拓，尤其是近年来的集团建设，集聚了我国装备制造业制造技术（基础共性技术）研究开发最大的团队，多专业最综合的技术力量，形成了强大的技术优势和市场竞争力。集团目前拥有正式员工7000 余名，其中科研人员占比70%以上，是我国装备制造业制造技术研究体系最完整、规模最大的开发研究团队。建有国家重点实验室、国家工程研究中心等13个国家级、28个省部级创新平台，拥有4个国际合作基地、71个国际/国家标委会和学协会，拥有博士后科研工作站/硕博士学位授权点20个，承办科技期刊21种。累计取得各类科研成果7000 余项，广泛应用于国民经济和国防安全各重要领域，有力支撑了我国工业建设和现代制造业发展，是我国创新体系重要的组成部分。
本期债券系中国机械总院首次在资本市场公开亮相发行公募债券，有效助力中国机械总院实现融资渠道多元化，优化融资结构，降低融资成本。簿记当天，浙商证券投行七部、资本市场部与其他主承销商团结协作，精心选取发行窗口，把握近期资金市场的有利时机，成功完成20亿元债券的发行，充分展现了浙商投行业务的专业水准、债券承销实力以及高效的团队协作能力，对浙商证券投行继续开拓央企市场具有重要意义。