来源 :浙商证券在线2024-12-06
12月4日，由浙商证券主承销的天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）在深交所成功簿记发行。本期公司债券分为双品种，通过双向互拨方式发行，品种一发行规模为7亿元，期限3+3+3年，票面利率3.05%；品种二发行规模为3亿元，期限5+3年，票面利率3.90%。
本次发行得到各方投资者的大力支持，品种一24津渤海K2全场倍数4.74，再次创下天津地区国有企业同评级同期限科技创新公司债券发行利率历史新低。
近年来，天津把推动京津冀协同发展，作为自身在新时代高质量发展的重要举措。借助京津冀协同发展的红利，天津瞄准“全国先进制造研发基地”的定位持续发力，提出“制造业立市”，围绕新一代信息技术、装备制造、新能源、新材料等产业，梳理出12条重点产业链，加快培育现代产业体系。
渤海国资是泰达控股所属的核心产业主体子公司，于2008年5月注册成立，是贯彻天津市委、市政府的决策部署，由天津市国资委出资设立的重要产业平台，是天津市实施制造业立市战略和产业转型升级的重要载体。
自2024年3月以来，浙商证券债券投行一部与泰达控股以及渤海国资就发行公司债券支持公司发展进行了多次广泛深入的交流，并以渤海国资为发行主体向深交所申报了规模不超过35亿元的科创公司债券。2024年10月中旬，该项目成功获批，系浙商证券2024年体量最大的一单科技创新公司债批文，也系7月30日中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》后，深交所支持天津市实体经济发展的首单科技创新公司债，是天津市第一单大型国有企业新增债券项目。
本次债券成功的发行，再次展现了浙商证券投行的专业水准和高效的项目执行能力，为公司进一步开拓天津业务打下了坚实的基础，为天津制造业立市大局和国资国企高质量发展贡献浙商力量。