来源 :浙商证券在线2024-09-04
喜报
9月2日，由浙商证券担任独立财务顾问的中文传媒（600373.SH）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目获中国证监会同意注册批复。该项目交易总额达22.71亿元，不仅标志着2024年主板并购市场迎来首单过会并成功注册的案例，更彰显了资本市场对中文传媒未来发展潜力的认可。值得注意的是，从项目受理到过会，全程仅耗时64天。
中文传媒作为江西省出版传媒集团有限公司控股的A股上市公司，长期深耕于图书刊物、教辅教材的传统出版领域，同时积极拓展新媒体、互联网游戏、数字出版等新兴业态，构建起多介质、平台化、全产业链的发展格局。此次并购，中文传媒将通过发行A股股份及支付现金的方式，收购江西省出版传媒集团有限公司持有的江教传媒100%股权及高校出版社51%股权，进一步巩固和扩大其市场版图。
江教传媒作为江西省期刊市场的佼佼者，其青少年期刊发行量稳居省内前列；而高校出版社则在教育出版领域拥有深厚积淀，尤其在高等教育、职业教育教材方面表现突出，职业教育教材类产品在省内市场占据领先地位。此次并购完成后，中文传媒将有效整合各方资源，弥补在高等教育、职业教育及青少年期刊出版发行领域的不足，优化产品结构，增强产业链完整性，为打造更具竞争力的产品组合、实现业务高质量发展奠定坚实基础。
此次并购项目的顺利推进，离不开浙商证券作为独立财务顾问的鼎力支持。浙商证券投行团队凭借深厚的专业素养、高效的执行力及卓越的沟通协调能力，为中文传媒提供了全方位的资本运作服务，确保了项目的快速推进和成功落地。此次并购不仅是浙商证券服务地方国企资本运作的又一成功案例，也为其后续与中文传媒等优质企业的深度合作奠定了坚实基础。
展望未来，浙商证券将继续秉承“同创、同享、同成长”的发展理念，充分发挥资本市场“看门人”的作用，致力于打造一流投行，为实体经济的高质量、可持续发展提供强有力的金融支撑和服务。