来源 :红星资本局2024-06-09
红星资本局6月9日消息，监管层面鼓励券商以并购重组方式做优做强的背景下，“浙商+国都”券业并购案迎新进展。
6月7日晚，国都证券（870488.NQ）发布《收购报告书》，签署相关协议后，浙商证券（601878.SH）累计持有国都证券34.2546%股份，成为第一大股东。下一步，浙商证券或将对国都证券主营业务及管理层等进行调整。
浙商证券持股超34%成第一大股东
《收购报告书》显示，本次收购包括三个部分。
3月29日，浙商证券与转让方重庆信托、天津重信、重庆嘉鸿、深圳远为、深圳中峻分别签署了《股份转让协议》，约定浙商证券通过特定事项协议转让的交易方式收购上述五个转让方持有的国都证券合计11.16亿股股份，合计占国都证券股份总数的19.1454%，转让总价款为29.84亿元。
4月25日，国华投资在上海联合产权交易所正式挂牌公开转让国都证券4.49亿股股份。经公开征集，浙商证券被确定为受让方。5月27日，收购人与国华投资签署了产权交易合同，以10.10亿元对价受让国华投资持有的国都证券合计4.49亿股股份，占国都证券股份总数的7.6933%。
6月7日，浙商证券与同方创投、嘉融投资分别签署了产权交易合同，以11.35亿元总对价合计受让国都证券7.4159%股份。
本次收购完成后，浙商证券将持有国都证券19.97亿股股份，占国都证券总股本的34.2546%，已超过30%，后续若配合国都证券董事会改组等方式，浙商证券可能成为国都证券的控股股东，浙商证券的实际控制人浙江省交通投资集团有限公司可能成为国都证券的实际控制人。
红星资本局注意到，从股权结构看，国都证券此前股权分散，无控股股东，持股比例在10%以上的股东只有中诚信托有限责任公司一家，持股比例为13.3264%。本次收购完成后，浙商证券将成为国都证券第一大股东。
从公告看，浙商证券本次收购国都证券的资金总额约为51.28亿元，以现金作为支付方式。浙商证券出具承诺称，其收购国都证券股份的资金来源均为其自有资金，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形等。
下一步或对主营业务、管理层等进行调整
公告显示，本次收购目的为浙商证券基于自身业务发展战略规划及市场布局需要、提升公司服务实体经济发展的能力，加快实现浙商证券进入全国中大型券商行列的奋斗目标，做优做强、打造一流投资银行。
公告还披露了本次收购的后续计划，包括对国都证券主营业务、管理层等的调整计划。
对国都证券管理层的调整计划方面，本次收购完成后，浙商证券将根据有关法律、法规规定以及国都证券公司章程等公司治理制度相关要求，行使股东权利；同时根据国都证券的业务发展需求，适时对国都证券的董事会、监事会及管理层提出必要的调整建议，以提高国都证券运营管理能力和新业务开拓能力。浙商证券提出的对国都证券董事会、监事会及管理层的调整建议，均将按照相关法律法规及国都证券公司章程规定的程序和条件，对相关人员的任职资格进行审核，并严格履行相应的法律程序和信息披露义务。
公开信息显示，浙商证券是浙江省首家国有控股的上市券商。近年来，浙商证券处于扩张之路，但在去年的民生证券股权拍卖中遗憾出局。业绩方面，2023年浙商证券实现营业收入176.38亿元，同比增长4.90%；归属于上市公司股东的净利润为17.54亿元，同比增长6.01%。