来源 :浙商证券在线2024-01-17
新年伊始，浙商证券投行保荐业务迎来开门红：由公司保荐和主承销的浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“镇洋转债”，债券代码113681），1月17日成功发行并上市，发行总额6.60亿元。
镇洋发展本次可转债发行现有股东认购配售比例为87.04%，网上投资者认购倍数为101,292.27倍，中签率仅0.001%，上市首日开盘涨幅达30%。此次可转债的成功发行，既是投资者对镇洋发展投资价值和发展前景的肯定，也是浙商证券保荐承销能力的充分体现，更是资本市场服务实体经济的生动展示。
镇洋发展成立于2004年，2021年11月由浙商证券保荐在上交所主板上市，是浙江交通集团体系内重要的化工板块主体。其依托优质的产品、宁波地区便捷的交通优势和石化区内的产业上下游优势，已发展成为一家以氯碱化工为基础，以化工新材料为重点，集生产、经营、研发为一体的在行业内有较大影响力和较强竞争力的现代化工企业。镇洋发展本次可转债募集资金主要用于投资年产30万吨乙烯基新材料项目，该项目有助于镇洋发展优化产品结构，打造具有国际竞争力的绿色科技、高附加值氯、氢产业链，进一步增强镇洋发展的核心竞争力和盈利能力。
此次发行可转债是镇洋发展自2021年上市以来首单再融资保荐业务，也是自2023年2月17日注册制相关制度落地之后，除平移企业外首单向上交所申报的主板向不特定对象发行可转债项目。由投行一部和投行三部共同组成的镇洋发展可转债项目组，面对全新的注册制主板再融资申报和审核要求，深入学习理解全套新规，凭借扎实的专业能力，反复修改打磨申报材料；在受外部行业周期影响，证监会优化再融资监管安排的背景下，项目组凭借出色的职业素养和快速的响应能力，提前应对审核难点，加强与监管部门的沟通，稳步高效推动项目进程。“千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金”。镇洋发展可转债项目的成功发行上市，再次展现了浙商证券投行业务部门的专业水准和高效的团队协作能力，也充分体现了浙商证券作为浙江交通集团金融板块重要成员，在促进集团产融结合过程中的责任担当。
镇洋发展可转债项目是浙商证券2024年第一单成功发行的可转债项目，同时也打响了公司新年再融资业务的第一枪。未来，浙商证券将秉承“同创、同享、同成长”的文化理念，全力服务实体经济高质量发展，为金融强国建设贡献“浙商”力量。